公告日期：2017-08-30

证券代码：837362 证券简称：通瑞环保 主办券商：中泰证券

江苏通瑞环保科技发展股份有限公司

股票发行情况报告书

住所：句容市郭庄镇东方红村688号

主办券商

（住所：济南市经七路86号）

二零一七年八月

目录

一、本次发行基本情况......2

二、发行前后相关情况对比......8

三、新增股份限售安排......13

四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见 ......14

五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见......18

六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明 ......21

一、本次发行基本情况

（一）本次发行股票的数量

江苏通瑞环保科技发展股份有限公司（以下简称“通瑞环保”或“公司”）本次以非公开定向发行的方式发行人民币普通股1,081,820 股,募集资金12,549,112.00元。

（二）发行价格

本次股票发行价格为每股人民币11.60元。

根据经审计的2016年度财务报告,公司2016年度归属于挂牌公

司股东的净利润为6,103,683.00元,公司2016年度基本每股收益为

0.81元/股,归属于挂牌公司股东的每股净资产1.97元/股。

本次股票的发行价格系公司与投资者进行充分沟通后最终确定，在协商过程中，充分考虑到了公司所处行业、每股净资产、公司成长性及未来业务发展等因素。

（三）现有股东优先认购的情况

《公司章程》第三章第二十一条规定，“公司非公开发行股票，公司原股东无优先认购权。”因此，本次股票发行，现有股东不涉及优先认购的情况。

（四）其他发行对象及认购股份数量的情况

1. 发行对象及认购数量

本次股票发行共计2名新增机构投资者。其认购股数、认购金额、

认购方式等信息如下：

序 认购人名称 认购对象 认购股份数 认购金额（元） 认购

号 身份 （股） 方式

1 镇江高新创业投资 新增机构 430,000 4,988,000.00 现金

有限公司 投资者

镇江领军人才创新 新增机构

2 创业股权投资有限 投资者 651,820 7,561,112.00 现金

公司

合计 1,081,820 12,549,112.00

2 .发行对象的基本情况如下：

（1）镇江高新创业投资有限公司

基金名称 镇江高新创业投资有限公司

统一社会信用代码 91321191557096863P

法定代表人 李维波

注册资本 20,000万元

基金编号 SD6734

成立时间 2010年06月11日

备案时间 2015年11月24日

基金类型 股权投资基金

基金管理人名称 镇江高新创业投资有限公司

基金管理人登记编号 P1025590

登记日期 2015年10月30日

托管人名称 招商证券股份有限公司

创业投资；代理其他创业投资企业、机构或个人

主要投资领域 的创业投……
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