公告日期：2019-06-14

东吴证券股份有限公司

关于江苏三意楼宇科技股份有限公司
股票发行合法合规性意见

二零一九年六月

目 录

一、关于本次股票发行符合豁免申请核准条件的意见............................................ 4
二、关于公司治理规范性的意见................................................................................ 5
三、关于本次股票发行是否符合连续发行监管要求的意见.................................... 5
四、关于公司是否规范履行了信息披露义务的意见................................................ 6五、关于公司募集资金内部控制制度、本次募集资金及前一次募集资金的管理和
信息披露义务履行情况的意见；................................................................................ 7
六、关于公司及相关主体、发行对象是否为失信联合惩戒对象的意见................ 8
七、关于公司现有股东优先认购安排规范性的意见................................................ 8
八、关于本次股票发行对象是否符合投资者适当性要求的意见............................ 8
九、关于发行过程及认购结果是否合法合规的意见.............................................. 12十、关于发行定价方式、定价过程是否公正、公平，定价结果是否合法有效的意
见.................................................................................................................................. 16十一、关于与本次股票发行相关的认购协议等法律文件是否合法合规的意见.. 18
十二、关于本次股票发行新增股份限售安排是否合法合规的意见...................... 18
十三、主办券商认为应当发表的其他意见.............................................................. 18
（一）关于非现金资产认购股票发行的特殊说明.................................................. 18
（二）关于本次发行涉及收购事项的说明.............................................................. 18（三）主办券商关于股票认购对象中是否存在私募投资基金管理人或私募投资基
金，及其是否按照相关规定履行了登记备案程序的意见...................................... 19

（四）关于本次股票发行是否存在股权代持现象的说明...................................... 20
（五）关于发行对象是否包含持股平台或员工持股计划的意见.......................... 21
（六）关于公司是否存在提前使用募集资金的意见.............................................. 22
（七）挂牌公司募集资金用途的说明...................................................................... 22
（八）公司前期发行相关承诺事项.......................................................................... 22
（九）关于资金占用情况的说明.............................................................................. 22
（十）关于主办券商是否参与认购的说明.............................................................. 23
（十一）第三方聘请情况........................................……
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