公告日期：2016-05-06

天津凯兰德科技股份有限公司

公开转让说明书

（申报稿）

主办券商

华安证券股份有限公司

安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

一、原材料价格波动风险

公司的产品成本中原材料占比达到90%以上，虽然报告期内公司原材料的采购成本没有太大波动，但是不排除未来供应商涨价，原材料价格上涨，导致公司产品成本提高，从而影响公司业绩。对此，公司建立了供应商管理制度，加强对供应商的管理和成本控制。

二、应收账款回款风险

截至2015年10月末、2014年末和2013年末，公司应收账款分别为20,660,301.51元、9,763,205.34元和9,139,258.18元，占当期期末总资产的比例分别为21.33%、14.92%和20.12%。随着公司产品销售数量的不断增加，应收账款在资产结构中的比重上升，公司应收账款回款风险加大。虽然公司一直重视营运资金的管理，采取有效措施加强应收账款的管理，对客户信用等级评估方面执行较严格的管理措施。但是如果客户经营状况恶化，信用条件发生不良变化，公司的应收账款将会面临一定的回收风险，给公司带来流动资金的压力。

三、汇率风险

公司产品境外销售收入占比较大，公司外销产品以美元及欧元结算为主，外币对人民币的汇率变化特别是人民币升值已对公司的经营业绩产生一定的影响。

2013年至2015年10月公司汇兑损失分别为556,741.49元、878.96元、-342,999.73元，分别占净利润的-548.01%、0.09%和-5.45%。如果未来人民币对主要结算货币汇率的升值将使公司面临一定的汇兑损失风险。

四、融资渠道单一导致的财务风险

公司目前刚刚起步，资金实力不足，融资渠道单一，不能满足公司进一步拓展业务的需求。报告期内公司融资来源主要为股东资本金投入及关联方资金拆借，银行借款能力较弱，对股东或关联方资金依赖性较强。公司的一系列战略举

措，均需要相应资金支持，如果公司加快扩张步伐，可能会因融资渠道单一而无法及时获取项目资金，进而产生财务风险。

五、自主品牌推广风险

公司目前的业务模式是贴牌业务和自主品牌业务并存，公司为合作品牌商进行贴牌加工的产品占比较大，合作品牌商对公司产品的认可程度将直接影响其对本公司产品的采购量，一旦上述主要客户出现经营困难导致需求下降，或转向其他供应商采购相关产品，则可能对本公司的产品销售产生一定影响。同时公司也在逐步加强对自主品牌的推广，自2015年开始生产自主品牌自行车销往欧洲地区，目前也在积极着手开拓大陆及美国市场。品牌建设对于欧美发达国家市场及国内高端自行车市场的开拓起着非常重要的作用。品牌建设的周期较长，投入资金量较大，若没有实现推广的目的，则会对公司未来的经营及发展带来不利影响。

六、实际控制人控制不当风险

公司实际控制人李峙、肖猛直接持有公司83.34%的股权，对公司形成绝对控股，能通过行使其股东或董事权利，能够在公司经营决策、人事任免、财务管理等方面施予重大影响。若实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司和少数权益股东的利益。

七、出口国家或地区政治、经济环境变动对公司持续经营的影响风险

公司产品主要出口地荷兰为欧盟经济发达国家，其政治经济比较稳定，对公司经营不存在重大影响。公司产品还出口到区域广阔的非洲、南美洲、亚洲地区，并仍具有较强的增长潜力。但由于近几年全球宏观经济波动频繁，国际贸易保护主义加剧，若欧盟等国家和地区制定相关恶意的贸易壁垒等对华不利政策，将对公司出口……
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