公告日期：2016-05-20

创志机电科技发展（江苏）股份有限公司

（常州市天宁区青龙西路52号）

公开转让说明书

主办券商

华福证券有限责任公司

1-1-1

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

本公司的挂牌公开转让的申请尚未得到全国中小企业股份转让系统有限责任公司核准。本公开转让说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

1-1-2

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

一、下游制药行业政策可能导致制药企业对固体制剂制药设备需求增速下降的风险

制药行业是公司产品主要的目标客户市场。制药行业受到国家严格监管，国家相关政策制定及调整对制药行业影响较大。新版GMP要求现有药品生产企业非无菌药品的生产均应在2015年12年31日前达标，因此不排除本轮GMP认证完成后，固体制剂制药企业更新换代设备需求增速下降，对公司业绩增长产生不利影响。

二、核心技术泄密的风险

公司的核心技术和核心技术人员是公司核心竞争力的重要组成部分。为了保护公司的核心技术，公司建立了严格的技术保密工作制度，与核心技术人员签署了《保密协议》、《竞业限制协议》。截至本公开转让说明书出具日，公司尚未发生因技术泄密所导致的经营风险。但若公司核心技术人员离开本公司或者私自泄露公司技术机密，可能会给公司带来直接或者间接的经济损失。

三、客户集中度较高的风险

报告期内，公司向前五名客户销售金额占当期销售总额的比例分别为88.89%、54.90%和76.70%，公司对前五大客户销售收入占营业总额的比重较高。

虽然公司不断积极地开拓其他新的大型客户，降低客户集中度，但仍然存在收入来源依赖于主要客户的风险，可能给公司的经营业绩带来不利影响。

四、订单延期交货导致客户流失的风险

公司产品存在定制非标准化的特性，公司根据客户所要求的技术工艺指标进行定制化设计，待公司与客户签订销售合同并确认各项技术条件后进行生产，在此之前无法提前生产。产品生产周期通常在3-4个月，在此情形下，如果公司订单在时间上出现集中的情况，可能会超出公司产能导致客户生产排期延后和延期

1-1-3

交货的现象，可能会影响客户满意度或迫使部分客户另选供应商，导致客户流失的风险。

五、资产负债率偏高的风险

2013年、2014年及2015年1-10月，公司资产负债率分别为115.58%、101.24%和70.70%。公司2013年和2014年资产负债率较高系随着公司业务的扩张，预收款项的增加，以及对外借款等短期负债较高所致。公司主要的短期融资渠道主要来源于对股东个人、合作个人和合作单位的借款，公司已于2015年1-10月减少借款金额，说明公司长期偿债能力和抗风险能力在变强。如果公司短期负债依然居高不下，或者公司依然通过向个人借款的方式进行短期融资，则公司财务风险会相对较高，可能带来现金流不足时，资金链断裂和不能及时偿债的风险。

六、主要原材料价格波动的风险

公司直接材料成本占生产成本的比例达到70%-80%，而直接材料中40%左右为钢材，由于钢材价格近年持续下降，公司各类产品在价格保持稳定的情况下成本基本均有所降低，从而使得各类产品的毛利率逐渐提高，但如果钢材等原材料价格随着市场变化波动出现上涨的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。