公告日期：2020-02-28

证券代码：837696 证券简称：肯特催化 主办券商：国金证券

肯特催化材料股份有限公司

股票定向发行说明书

（修订版）

住所：浙江省台州市仙居县福应街道现代工业集聚区

主办券商：国金证券股份有限公司

住所：成都市东城根上街95号

二〇二〇年二月

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、基本信息......6

（一）公司概况...... 6

（二）公司及相关主体是否存在下列情形...... 6

（三）发行概况...... 6

（四）公司近两年及一期主要财务数据和指标...... 7

（五）主要财务数据和指标变动分析说明...... 8

二、发行计划......10

（一）发行目的...... 10

（二）优先认购安排...... 10

（三）发行对象...... 10

（四）发行价格...... 14

（五）发行股票数量及预计募集资金总额...... 15

（六）限售情况...... 15

（七）报告期内的募集资金使用情况...... 15

（八）本次发行募集资金用途及募集资金的必要性、合理性...... 15 （九）本次发行募集资金专项账户的设立情况以及保证募集资金合理使用的措施. 19

（十）是否存在新增股票完成登记前不得使用募集资金的情形...... 19

（十一）本次发行前滚存未分配利润的处置方案...... 19

（十二）本次发行是否需要经中国证监会核准...... 19 （十三）本次定向发行需要履行的国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案的

情况...... 20

三、本次发行对申请人的影响 ......20

（一）本次定向发行对公司经营管理的影响...... 20

（二）本次定向发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况...... 20 （三）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争

等变化情况...... 20 （四）发行对象以资产认购公司股票的，是否导致增加本公司债务或者或有负债. 21

（五）本次定向发行前后公司控制权变动情况...... 21

（六）本次定向发行对其他股东权益的影响...... 21

（七）本次定向发行相关特有风险的说明...... 21

四、附生效条件的股票认购合同的内容摘要 ......22

（一）合同主体、签订时间...... 22

（二）认购方式、支付方式...... 22

（三）合同的生效条件和生效时间...... 23

（四）合同附带的任何保留条款、前置条件...... 23

（五）相关股票限售安排（如有）...... 23

（六）特殊投资条款（如有）...... 23

（七）发行终止后的退款及补偿安排...... 23

（八）违约责任条款及纠纷解决机制...... 23

五、中介机构信息......24

（一）主办券商...... 24

（二）律师事务所...... 24

（三）会计师事务所...... 25

（四）股票登记机构...... 25

六、有关声明......26

（一）公司全体董事、监事、高级管理人员声明...... 26

（二）公司控股股东、实际控制人声明...... 27

（三）主办券商声明...... 28

（四）律师事务所声明...... 29

（五）会计师事务所声明...... 30

七、备查文件......31

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

公司、本公……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。