公告日期：2019-04-23

广州证券股份有限公司关于

广州珠江体育文化发展股份有限公司

2018年度募集资金存放及实际使用情况的专项核查报告
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”、“我司”、“主办券商”）作为广州珠江体育文化发展股份有限公司（以下简称“挂牌公司”、“珠江文体”）持续督导的主办券商，对珠江文体2018年度募集资金存放及实际使用情况进行了专项核查，核查情况如下：一、募集资金基本情况

2016年9月28日，公司第一届董事会第七次会议审议通过了《2016年第一次股票发行方案》等相关议案，本次股票发行拟增资不超过87,000,000股（含87,000,000股），每股价格为人民币1.88元，预计募集资金总额不超过人民币163,560,000.00元（含163,560,000.00元）。募集资金用途为参与体育场馆PPP项目投资、产业链整合项目、自主进行或参与文体会展项目投资、智能化体育场馆建设以及补充流动资金等方面。公司已于2016年9月30日在股转
系统上发布《2016年第一次股票发行方案》（公告编号：2016-026）及相关议案。2016年10月20日，该方案经公司2016年度第二次临时股东大会审议通过。2016年10月24日，公司发布《股票发行认购公告》（公告编号：2016-030），2016年10月27日至2016年12月26日认购缴款期内，广州珠江实业集团有限公司（简称“珠江实业集团”）、广州珠江物业酒店管理有限公司（简称“珠江酒馆”）、广州江迅清洁服务有限公司（简称“江迅清洁”）等3位认缴人合计认缴投资款16,356.00万元。

2017年2月17日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项出具天职业字【2017】2947号验资报告。

2017年3月22日，公司取得全国中小企业股份转让系统文件《关于广州珠江体育文化发展股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函<2017>1606号），确认公司本次股票发行87,000,000股，其中限售0万股，不予限售87,000,000股。2017年4月18日，公司本次新增无限售股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、募集资金存放及管理情况

为进一步加强募集资金管理和运用，公司按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关法律、法规和业务规则的规定，对募集资金进行了专户存放和管理，于2016年9月28日第一届
董事会第七次会议及2016年10月20日的2016年度第二次临时股东大会上审议通过了《公司募集资金管理制度的议案》，上述《募集资金管理制度》已于2016年9月30日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上。

公司本次股票发行募集资金按规定设立了募集资金专项账户，并与主办券商及中国银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。此次股票发行的募集资金专户情况如下：

户名：广州珠江体育文化发展股份有限公司

开户行：中国银行股份有限公司广州白云支行

账号：663967870360
三、募集资金的实际使用情况

公司2017年合计发行股票8,700万股，募集资金16,356.00万元，公司在中国银行股份有限公司广州白云支行设立了募集资金专项账户，此次发行所募集的资金已存放在该专项账户中。经核查，本次发行的募集资金用于参与体育场馆PPP项目投资、产业链整合项目、自主进行或参与文体会展项目投资、智能化体育场馆建设以及补充流动资金等方面，以加速公司转型升级进程，提升公司市场竞争力，提升市场占有率。根据公司于募集资金实际使用情况与《股票发行方案》规定的募集资金用途相符，具体如下：

2018年度募集资金实际使用情况表

项目 金额（元）

一、募集资金2017年12月31日余额 163,786,272.33
减：手续费 763.77
加：利息收入 ……
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