公告日期：2019-08-06

中天国富证券有限公司

关于

涅浦顿供应链科技（上海）股份有限公司
收购报告书

之

财务顾问报告

财务顾问

二〇一九年八月

目 录

目 录......1
释义......2
第一节 序言 ......3
第二节 财务顾问声明与承诺......4

一、收购方财务顾问承诺 ......4

二、收购方财务顾问声明 ......4
第三节 收购方财务顾问意见......6

一、收购人编制的收购报告书所披露的信息真实、准确、完整......6

二、本次收购的目的......6

三、收购人的主体资格、收购实力、管理能力、履约能力及诚信记录......7

四、对信息披露义务人进行证券市场规范化运作辅导的情况...... 10

五、收购人的股权控制结构及其控股股东、实际控制人支配收购人的方式......10

六、收购人的收购资金来源及其合法性......11

七、收购人履行的授权和批准程序......11

八、收购过渡期内保持公众公司稳定经营作出的安排......12

九、收购人提出的后续计划及本次收购对公众公司经营和持续发展的影响......12

十、收购标的权利限制情况及其他安排...... 12
十一、收购人及其关联方与被收购公司之间是否存在业务往来，收购人与被收购公司
的董事、监事、高级管理人员是否就其未来任职安排达成某种协议或者默契......13
十二、公众公司原控股股东、实际控制人及其关联方未清偿对公司的负债、未解除公
司为其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形......14

十三、收购方财务顾问意见......14
第四节 聘请第三方提供服务......15

一、财务顾问聘请第三方提供服务......15

二、收购人聘请第三方提供服务......15

释义

本财务顾问报告中，除非另有所指，下列词语具有下述含义：
收购人、中集现代物 指 中集现代物流发展有限公司
流
公众公司、公司、涅浦 指 涅浦顿供应链科技（上海）股份有限公司
顿、被收购人

中集集团 指 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司，一家于深圳证
券交易所主板和香港交易所主板上市的公司

大畜投资 指 上海大畜投资管理有限公司

黑域投资 指 上海黑域投资管理合伙企业（有限合伙）

中集现代物流通过支付现金购买大畜投资、黑域投资、李
言欣、臧真科、陆春荣、杜致远持有的涅浦顿 25.2353%股
本次收购 指 权，同时取得大畜投资、李言欣合计持有的涅浦顿 29.00%
表决权委托，从而实际控制涅浦顿 54.2353%股权、取得涅
浦顿控制权的行为

交易对方 指 大畜投资、黑域投资、李言欣、臧真科、陆春荣、杜致远

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国中小企业股份转 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
让系统、股转公司
中国结算北京分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
全国中小企业股份转 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
让系统、股转公司

收购报告书 指 涅浦顿供应链科技（上海）股份有限公司收购报告书

财务顾问报告、本财 指 中天国富证券有限公司关于涅浦顿供应链科技（上海）股
务顾问报告 份有限公司收购报告书之财务顾问报告

收购人财务顾问 指 中天国富证券有限公司

收购人法律顾问 指 德恒上海律师事务所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《收购管理办法》 指 《非上市公众公司收购管理办法》

《第 5 号准则》 指 《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号—权益
变动报告……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。