公告日期：2020-04-09

公告编号：2020-042

证券代码：838338 证券简称：嘉捷通 主办券商：爱建证券

上海嘉捷通电路科技股份有限公司

2020 年第一次定向发行说明书

（修订稿）

住所：上海市嘉定工业区兴庆路 699 号

二零二零年三月

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

目录 ...... 2

释义...... 4

一、关于本次发行无需提供中介机构专项意见的说明...... 5

二、基本信息...... 6

（一）公司概况 ......6

（二）公司及相关主体是否存在下列情形......6

（三）发行概况 ......7

（四）公司近两年及一期主要财务数据和指标......7

（五）主要财务数据和指标变动分析说明......8

三、发行计划...... 9

（一）发行目的 ......9

（二）优先认购安排 ......9

（三）发行对象 ......10

（四）发行价格 ......14

（五）本次股票发行数量及预计募集资金总额......16

（六）最近十二个月内发行股票情况......16

（七）限售情况 ......17

（八）报告期内的募集资金使用情况......17

（九）本次募集资金用途及募集资金的必要性、合理性......18

（十）本次发行募集资金专项账户的设立情况以及保证募集资金合理使用的措施

......18

（十一）是否存在新增股票完成登记前不得使用募集资金的情形......19

（十二）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......19

（十三）本次发行是否需要经中国证监会核准......19

（十四）本次定向发行需要履行的国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备

案的情况 ......19

（十五）信息披露义务履行情况......20

（十六）本次股票发行前拟提交股东大会批准和授权的相关事项......21

四、本次发行对申请人的影响...... 22

（一）本次定向发行对公司经营管理的影响......22

（二）本次定向发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况......22

（三）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业

竞争等变化情况 ......22

（四）募集资金用于购买资产的，是否导致增加本公司债务或者或有负债.....23

（五）本次定向发行前后公司控制权变动情况......23

（六）本次定向发行对其他股东权益的影响......23

（七）本次定向发行相关特有风险的说明......23

五、本次发行相关协议的内容摘要...... 23

（一）附生效条件的股票认购合同的内容摘要......23

（二）关于本次发行相关认购协议等法律文件合法合规性的说明......25

六、中介机构信息...... 26

（一）会计师事务所 ......26

（二）股票登记机构 ......26

七、有关声明......错误!未定义书签。

（一）申请人全体董事、监事、高级管理人员声明......27

（二）申请人控股股东、实际控制人声明......28

（三）会计师事务所声明......29

八、备查文件...... 30

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。