公告日期：2018-05-08

证券代码：838468 证券简称：光华教育 主办券商：中泰证券

七色光华（北京）教育科技股份有限公司 （北京市海淀区北三环西路甲18号4层405、407室）

股票发行方案

主办券商

（济南市经七路86号）

二零一八年五月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、公司基本信息......3

二、发行计划......3

三、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析......14

四、其他需要披露的重大事项......15

五、本次股票发行相关中介机构信息......15

六、公司全体董事、监事、高级管理人员有关声明......17

一、公司基本信息

（一）公司名称：七色光华（北京）教育科技股份有限公司（以下简称“光华教育”或“公司”）

（二）证券简称：光华教育

（三）证券代码：838468

（四）注册地址：北京市海淀区北三环西路甲18号4层405、407室（五）办公地址：北京市海淀区北三环西路甲18号中鼎大厦B座6层608室

（六）联系电话：010-51669686（转8019）

（七）法定代表人：刘勇

（八）公司董事会秘书：李明珠

二、发行计划

（一）发行目的

为促进公司业务的发展，使公司的资产负债结构更趋稳健，提升公司的整体盈利能力和抗风险能力，公司拟进行本次定向发行。筹集资金主要用于补充公司流动资金、直营业务建设、归还银行借款、平台建设与研发投入。

（二）发行对象范围及现有股东优先认购安排

1、现有股东优先认购安排

根据《全国中小企业股份转让系统规则（试行）》的相关规定，本次股票发行股权登记日（2018年5月18日）在册股东享有优先认购权。每个在册股东按其股权登记日持股比例确定相应的配售上限（股权登记日登记在册的持股比例乘以本次发行股票数量上限3,800,000股作为优先认购数量上限，出现小数时，向下取整），在册股东可在其配售上限内按比例认购新增股份。

截至公司股票发行的股权登记日（2018年5月18日）的各在册股东，应于股权登记日（2018年5月18日）后，2018年第二次临时股东大会召开日（2018年5月23日）前，主动向公司出具《关于优先认购的承诺函》，可通过传真、快递（以到达公司时间为准）等多种方式提交至董事会秘书处并电话确认，逾期不提交《关于优先认购的承诺函》的，视为放弃优先认购。承诺认购的股东需在股票认购公告中指定的缴款期限内将认购资金存入公司指定账户，逾期缴纳认购资金的，视为放弃优先认购，由此造成的损失，由股东自行承担相应责任。

2、发行对象不确定的股票发行

本次股票拟发行对象为：

（1）在册股东；

（2）符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》规定的合格投资者。

本次发行对象新增投资者合计不超过35名，所有发行对象均以现金方式认购。

（三）发行价格

本次股票发行价格为不低于11.00元/股且不高于12.00元/股。

2017年4月，公司以非公开定向发行的方式成功发行1,500,000

股人民币普通股，募集资金人民币 15,000,000.00 元，发行价格为每

股人民币10.00元。

截至2017年12月31日，公司总股本22,970,000股，经审计的2017年度归属于挂牌公司股东的净利润16,454,134.62元，每股收益为0.74元，归属于挂牌公司股东的每股净资产为3.93元。

本次股票发行价格综合考虑了公司所处行业、公司成长性、上次股票发行情况及公司的净资产和净利润等多种因素最终确定。

（四）发行股份数量及预计募集资金总额
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。