公告日期：2024-07-19

深圳市斯维尔科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：广东省深圳市南山区科技园北区清华信息港B栋7楼
主办券商

申万宏源承销保荐

(新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际
大厦20楼2004室)

2024年7月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

深圳市斯维尔科技股份有限公司（加盖公章）
2024年7月8日

目录

声明 ......- 2 -
目录 ......- 3 -
释义 ......- 4 -

一、 本次发行的基本情况 ......- 5 -

二、 发行前后相关情况对比 ......- 9 -

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ......- 13 -

四、 特殊投资条款 ......- 13 -

五、 定向发行有关事项的调整情况 ......- 14 -
六、 有关声明 ......- 16 -
七、 备查文件 ......- 17 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、挂牌公司、斯维尔 指 深圳市斯维尔科技股份有限公司

发行对象、收购人、中建科创集团 指 中国中建科创集团有限公司

中国建筑 指 中国建筑股份有限公司（601668.SH）

力合科创 指 深圳市力合科创股份有限公司（002243.SZ）

北京绿建 指 北京绿建软件股份有限公司

BIM 指 建筑信息模型

三会 指 股东大会、董事会和监事会

主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 《深圳市斯维尔科技股份有限公司章程》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《收购管理办法》 指 《非上市公众公司收购管理办法》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管
理办法》

《投资者适当性管理业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管
理业务指南》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规
则》

《定向发行业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业
务指南》

《股票发行认购合同》……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。