公告日期：2017-10-26

宁波环球娃娃婴童用品股份有限公司 NingboGlobalKidsBabyProductsCo.,Ltd

（宁波市海曙区石碶街道光文路288号）

股票发行情况报告书

主办券商

（重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦）

二零一七年十月

目录

目录......1

释义......2

一、本次发行的基本情况......3

二、发行前后相关情况对比......6

三、新增股份限售安排......9

四、股票认购合同的特殊条款......10

五、本次发行募集资金的存放管理情况......10

六、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见......11

七、律师事务所关于本次股票发行法律意见书的结论性意见......13

八、股票发行方案调整......15

九、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明......16

十、备查文件目录......17

释义

本方案中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

公司、本公司、环球娃娃指 宁波环球娃娃婴童用品股份有限公司

华智控股 指 宁波华智控股集团有限公司

众联晟通 指 北京众联晟通国际贸易有限公司

元、万元 指 人民币元、人民币万元

公司章程 指 宁波环球娃娃婴童用品股份有限公司章程

董事会 指 宁波环球娃娃婴童用品股份有限公司董事会

股东大会 指 宁波环球娃娃婴童用品股份有限公司股东大会

全国股份转让系统公司指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司

律师 指 北京炜衡（宁波）律师事务所

会所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、本次发行的基本情况

（一）本次发行股票的数量：

本次发行股票的种类为人民币普通股。

本次发行股票的数量为250万股。

（二）发行价格：

本次定向发行的价格为每股人民币1.69元。定价时综合考虑了公司每股净资产、市盈率，以及公司所处行业、成长性等因素，由发行人和发行对象沟通后最终确定。

（三）现有股东优先认购：

根据全国中小企业股份转让系统于2013年12月30日发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条的规定，挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。

公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。

公司现行有效的《公司章程》未明确规定现有股东的优先认购权事宜。根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条规定，公司现有股东对本次定向发行拥有优先认购权。公司在册股东均自愿放弃本次股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。