
公告日期:2024-09-30
广发证券股份有限公司
关于成都成电光信科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
超额配售选择权实施情况的核查意见
成都成电光信科技股份有限公司(以下简称“成电光信”、“发行人”或“公司”)向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市(以下简称“本次发行”)超额配售选择权已于2024年9月27日行使完毕。广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”、“保荐机构(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商),为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商(以下简称“获授权主承销商”)。
广发证券就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下:
一、本次超额配售情况
根据《成都成电光信科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的超额配售选择权机制,广发证券已按本次发行价格10.00元/股于2024年8月20日(T日)向网上投资者超额配售138.00万股,占初始发行股份数量的15.00%。超额配售股票全部通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。
二、超额配售选择权实施情况
成电光信于2024年8月29日在北京证券交易所上市。自公司在北京证券交易所上市之日起30个自然日内(含第30个自然日,即自2024年8月29日至2024年9月27日),获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金以竞价交易方式购买发行人股票,且申报买入价格不得超过本次发行的发行价,购买的股份数量不超过本次超额配售选择权股份数量限额(138.00万股)。
成电光信在北京证券交易所上市之日起30个自然日内,广发证券作为本次发行的获授权主承销商,未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入本次发行的股票。
成电光信按照本次发行价格10.00元/股,在初始发行规模920.00万股的基础
上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量138.00万股,由此发行总股数扩大至1,058.00万股,发行人总股本由6,237.00万股增加至6,375.00万股,发行总股数占发行后总股本的16.60%。发行人由此增加的募集资金总额为1,380.00万元,连同初始发行规模920.00万股股票对应的募集资金总额9,200.00万元,本次发行最终募集资金总额为10,580.00万元,扣除发行费用1,630.83万元(不含增值税),募集资金净额为8,949.17万元。
三、超额配售股票和资金交付情况
超额配售股票通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。战略投资者与发行人及广发证券已共同签署《成都成电光信科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之战略配售协议》,明确了延期交付条款。本次战略投资者同意延期交付股份的安排如下:
序号 战略投资者的名称 实际获配股数 延期交付股数 限售期
(万股) (万股) 安排
1 浙江银万私募基金管理有限公司-银万榕树 50.00 37.50 6个月
25号私募证券投资基金
2 广发证券股份有限公司 49.00 36.75 6个月
3 上海宽投资产管理有限公司-宽投北斗星9号 30.00 22.50 6个月
私募证券投资基金
4 北京中兴通远投资股份有限公司 22.00 16.50 6个月
华夏基金管理有限公司-华夏北交所创新中
5 小企业精选两年定期开放混合型发起式证券 18.00 13.50 6个月
投资基金
6 南方基金管理股份有限公司-南方北交所精 9.00 6.75 6个月
选两年定期开放混合型发起式证券投资基金
7 北京洪众科技股份有限公司 6.00 4.50 6个月
合计 184.00 138.00 -
发行人应于超额配售选择权行使期届满后的3个交易日内向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司提交股份登记申请,上述延期交付的……
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