公告日期：2019-06-28

国泰君安证券股份有限公司

关于天津建昌环保股份有限公司

股票发行合法合规性意见

主办券商

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

二零一九年六月

目录

释义................................................................................................................................................ 1

一、关于本次股票发行是否符合豁免申请核准条件的意见....................................................... 2

二、关于公司治理规范性的意见 ................................................................................................... 2

三、关于本次股票发行是否符合连续发行监管要求的意见....................................................... 3

四、关于公司是否规范履行了信息披露义务的意见................................................................... 3五、关于公司募集资金内部控制制度、本次募集资金及前一次募集资金的管理和信息披露义

务履行情况的意见 ........................................................................................................................... 4

六、关于公司及相关主体、发行对象是否为失信联合惩戒对象的意见................................... 6

七、关于公司现有股东优先认购安排规范性的意见................................................................... 6

八、关于本次股票发行对象是否符合投资者适当性要求的意见............................................... 6

九、关于发行过程及认购结果是否合法合规的意见................................................................... 8

十、关于定价过程合法合规性、定价合理性的意见................................................................. 11

十一、关于与本次股票发行相关的认购协议等法律文件是否合法合规的意见..................... 12

十二、关于本次股票发行新增股份限售安排是否合法合规的意见......................................... 13

十三、主办券商认为应当发表的其他意见................................................................................. 13

十四、对本次股票发行的结论性意见 ......................................................................................... 14

释义

除非另有说明，本意见中相关词语具有以下特定含义：

名称 - 含义

公司、发行人、建昌环保 指 天津建昌环保股份有限公司

《公司章程》 指 《天津建昌环保股份有限公司章程》

《股票发行方案》 指 公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《天津建昌环

保股份有限公司股票发行方案》

《投资协议》 指 公司与本次股票发行对象签署的附生效条件的投资协议

中节能大地 指 中节能大地环境修复有限公司

津联资……
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