公告日期：2017-04-11

东莞证券股份有限公司

关于广东金兴机械股份有限公司

股票发行合法合规性意见

主办券商

住所:广东省东莞市莞城区可园南路1号

2017年3月

目录

释义......2

一、发行主体基本情况......4

二、关于本次股票发行符合豁免申请核准条件的意见......5

三、关于公司治理规范性的意见......5

四、关于公司是否规范履行了信息披露义务的意见......6

五、关于本次股票发行对象是否符合投资者适当性要求的意见......8

六、关于发行过程及结果是否合法合规的意见......14

七、关于发行定价方式、定价过程是否公正、公平，定价结果是否合法有效的意见......16

八、关于非现金资产认购股票发行的特殊说明......17

九、本次股票发行涉及的估值调整条款的合法性......17

十、关于公司本次股票发行现有股东优先认购安排规范性的意见......17

十一、关于本次股票发行适用股份支付准则进行会计处理的意见......18

十二、关于股票认购对象及挂牌公司现有股东中存在私募投资基金管理人或私募投资基金，及其是否按照相关规定履行了登记备案程序的说明......20十三、关于本次股票发行是否存在对赌、认沽权、拖带权、优先权等特殊条款的合法合规的说明......21十四、关于本次股票发行是否存在股权代持情况的意见......21十五、关于本次股票发行是否存在持股平台、员工持股计划的说明......21十六、关于本次发行是否符合募集资金专户管理要求、是否符合募集资金信息披露要求的说明......22十七、本次股票发行后是否存在新增关联方及同业竞争的情况说明......27十八、关于本次发行是否符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》的规定......28十九、关于涉及特殊条款的认购协议是否经股东大会审议通过的说明......28二十、关于本次股票发行挂牌公司及其控股股东、实际控制人和本次股票发行对象是否属于失信联合惩戒对象的说明......28二十一、本次股票发行应该说明的其他事项......29 释义

在本专项意见中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义：

公司、发行人、金兴机械指 广东金兴机械股份有限公司

东莞证券 指 东莞证券股份有限公司

股东大会 指 广东金兴机械股份有限公司股东大会

董事会 指 广东金兴机械股份有限公司董事会

监事会 指 广东金兴机械股份有限公司监事会

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

主办券商、东莞证券 指 东莞证券股份有限公司

本次股票发行 指 广东金兴机械股份有限公司本次股票发行的行为

《2016年股票发行方案 2016年12月28日召开的2016年第二次临时股东大会审议通

（一）》 指 过的《广东金兴机械股份有限公司2016年股票发行方案（一）》

（公告编号：2016-005）

《股份认购协议》 指 《非公开发行股份之认购合同》

公司于2017年1月26日在全国中小企业股份转让系统指定的

《股票发行认购公告》 指 信息披露平台公告的与本次股票发行相应的《广东金兴机械股

份有限公司股票发行认购公告》（更正后）（公告编号：

2017-002）

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月20

《验资报告》 指 日出具的《验资报告》（编号：中兴财光华审验字（2017）第

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。