公告日期：2025-01-20

华英证券有限责任公司

关于

淳博（上海）文化传播股份有限公司

收购报告书

之

财务顾问报告

收购人财务顾问

签署日期：二〇二五年一月

目录

目录......2
释义......4
第一节 序言 ......5
第二节 收购人财务顾问承诺与声明......6

一、财务顾问承诺 ......6

二、财务顾问声明 ......6
第三节 财务顾问意见 ......8

一、收购人编制的收购报告书所披露的内容是否真实、准确、完整 ......8

二、本次收购的方案及目的 ......8

三、收购人的主体资格、收购实力、管理能力、履约能力及诚信记录 ......9

四、对收购人进行证券市场规范化运作辅导的情况 ......11
五、收购人的股权控制结构及其控股股东、实际控制人支配收购人的方式

......11

六、收购人的收购资金来源及其合法性 ......11
七、证券发行人信息披露的真实、准确、完整性，以及该证券交易的便捷

性 ......12

八、本次收购的批准及履行的相关程序 ......12

九、收购过渡期内保持公众公司稳定经营作出的安排 ......12
十、收购人提出的后续计划及本次收购对公众公司经营和持续发展的影响

......12

十一、收购标的的权利限制情况及其他安排 ......12
十二、收购人及其关联方与被收购公司之间是否存在业务往来，收购人与
被收购公司的董事、监事、高级管理人员是否就其未来任职安排达成某种

协议或者默契 ......12
十三、公众公司原控股股东及其关联方是否存在未清偿对公司的负债、未

解除公司为其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形 ......13
十四、公众公司控制权不稳定的风险及维护公众公司控制权稳定的措施 ...14

十五、中介机构与收购人、被收购人及本次收购行为之间的关联关系 ......15

十六、关于收购项目聘请第三方机构情况的说明 ......15
十七、财务顾问意见 ......16

释义

简称 指 释义

本报告书、财务收购 指 《华英证券有限责任公司关于淳博（上海）文化传播股份有
报告 限公司收购报告书之财务顾问报告》

被收购人、淳博传
播、被收购公司、公 指 淳博（上海）文化传播股份有限公司
众公司

收购报告书 指 《淳博（上海）文化传播股份有限公司收购报告书》

收购人、受托方 指 叶子先生

委托方 指 马犁先生

《表决权委托协议》 指 《关于上海淳皓投资有限公司之表决权委托协议》
淳皓投资、公众公司 指 上海淳皓投资有限公司
控股股东

马犁先生将其持有的淳皓投资 54.33%股权对应的表决权委托
本次收购 指 给叶子先生行使，叶子先生通过取得淳皓投资的控制权，实
现对淳博传播的间接收购，成为淳博传播的实际控制人

淳旭投资 指 上海淳旭投资合伙企业（有限合伙）

淳士合伙 指 上海淳士企业管理合伙企业（有限合伙）

收购人财务顾问、华 指 华英证券有限责任公司
英证券

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《收购管理办法》 指 《非上市公众公司收购管理办法》

《第 5 号准则》 指 《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号——权益
变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》

《投资者管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》

《公司章程》 指 《淳博（上海）文化传播股份有限公司章程》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

元、万元 指 人民币元、人民币万元

注：本报告书中……
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