公告日期：2021-04-02

开源证券股份有限公司

关于

厦门羽星科技股份有限公司
2021 年第一次股票定向发行的

推荐工作报告

主办券商

住所：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

二〇二一年三月

目 录

一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见...... 1
二、关于发行人公司治理规范性的意见...... 2
三、关于本次定向发行是否需要履行核准程序的意见...... 3
四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见...... 4
五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见...... 5
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见...... 6七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股平
台的意见...... 12
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见...... 13
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见...... 13
十、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见...... 15
十一、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见...... 20
十二、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见...... 21
十三、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见...... 21
十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见...... 23
十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见...... 24
十六、关于本次定向发行购买资产/募集资金用于购买资产合法合规性的意见...... 25
十七、关于本次授权定向发行内容及程序合法合规性的意见...... 25
十八、关于本次定向发行对发行人影响的意见...... 25
十九、关于本次定向发行聘请第三方的意见...... 27
二十、主办券商认为应当发表的其他意见...... 27
二十一、关于本次定向发行的推荐结论...... 27

释 义

释义项目 释义

公司、发行人、羽星股份 指 厦门羽星科技股份有限公司

股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司

会计师、会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所、律师 指 北京市康达（苏州）律师事务所

《定向发行说明书》 指 厦门羽星科技股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行
说明书

《定向发行推荐报告》、本推 指 开源证券股份有限公司关于厦门羽星科技股份有限公司
荐报告 2021 年第一次股票定向发行的推荐工作报告

《公司章程》 指 《厦门羽星科技股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《监管指引》 指 《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《股票定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《股票定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》

《信息披露规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》

股东大会 指 厦门羽星科技股份有限公司股东大会

董事会 指 厦门羽星科技股份有限公司董事会

元、万元 人民币元、万元

注：本推荐报告中任何表格中若出现总数与所列数值总和不符，均由四舍五入所致。

根据《公司法》、《证券法》、《公众公司管理办法》、《监管指引》、《业务规则》、《股票定向发行规则》、《股票定向发行指南》、《信息披露规则》以及《投资者适当性管理办法》等相关法律、法规和规范性文件……
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