公告日期：2020-02-24

海通证券股份有限公司

关于广州天懋信息系统股份有限公司

股票发行合法合规的意见

主办券商

（住所:上海市广东路689号）

2020年2月

目 录

一、关于本次股票发行符合豁免申请核准条件的意见 ......5

二、关于公司治理规范性的意见 ......5

三、关于本次股票发行是否符合连续发行监管要求的意见 ......7

四、关于公司是否规范履行了信息披露义务的意见 ......8五、关于公司募集资金内部控制制度、本次募集资金及前一次募集

资金的管理和信息披露义务履行情况的意见 ......9六、关于公司及相关主体、发行对象是否为失信联合惩戒对象的意见 11

七、关于公司现有股东优先认购安排规范性的意见 ......12八、关于本次股票发行对象是否符合投资者适当性要求的意见 ..13

九、关于发行过程及认购结果是否合法合规的意见 ......16

十、关于定价过程合法合规性、定价合理性的意见 ......17十一、关于与本次股票发行相关的认购协议等法律文件是否合法合

规的意见......19十二、关于本次股票发行新增股份限售安排是否合法合规的意见 20

十三、关于非现金资产认购发行股份的特殊说明 ......21十四、公司挂牌以来的分红派息、转增股本对公司股价的影响 ..22十五、关于募集资金用途是否涉及房地产投资、理财产品投资、宗

教投资等......22

十六、关于公司是否提前使用募集资金的核查意见 ......23

十七、关于本次股票发行过程中是否聘请第三方的意见 ......23十八、关于公司前一次股票发行中涉及的承诺事项履行情况 ....23

十九、本次发行涉及的国有资产备案程序 ......24

二十、关于公司本次股票发行的结论性意见 ......24

释 义

在本文中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义：

天懋信息，公司 指 广州天懋信息系统股份有限公司

天懋信息现有股东 指 股权登记日2019年12月27日股东名册上的股东

本次股票发行/本次定 指 天懋信息本次向2名认购方定向发行862,040股人民

向发行/本次发行 币普通股股票的行为

《公司章程》 指 现行有效的《广州天懋信息系统股份有限公司章程》

《股票发行方案》 天懋信息于2020年1月3日2020年第一次临时股东大

指 会决议通过的《广州天懋信息系统股份有限公司股票

发行方案》

《认购公告》 指 天懋信息于2020年1月6日发布的《股票发行认购公

告》

本次股票发行、本次发 指 天懋信息本次向符合《股票发行方案》的认购对象发

行 行股票

汇智创投 指 广州天河区汇智创业投资基金合伙企业（有限合伙）

汇智产投 指 广州天河区汇智产业投资合伙企业（有限合伙）

海通证券，主办券商 指 海通证券股份有限公司

律师 指 北京市中伦（广州）律师事务所

会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《公司法》 指 现行有效的《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 现行有效的《中华人民共和国证券法》

《证券投资基金法》 指 《中华人民共和国证券投资基金法》

《管理办法》 指 现行有效的《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 现行有效的《全国中小企业股份转让系统业务规则

（试行）》

《股票发行业务细则》 指 现行有效的《全国中小企业股份转让……
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