公告日期：2017-05-16

天津市国瑞数码安全系统股份有限公司 （天津市华苑产业区海泰绿色产业基地K1-1-601室）

股票发行情况报告书

主办券商

（重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦）

二零一七年四月

目录

目录 ...... 1

释义 ...... 2

一、本次发行的基本情况...... 3

(一) 本次发行股票的数量...... 3

(二) 发行价格...... 3

(三) 现有股东优先认购...... 3

(四) 其他发行对象及认购股份数量 ...... 3

(五) 本次发行后，控股股东或实际控制人是否发生变化......12

(六) 本次发行是否经中国证监会核准......12

二、发行前后相关情况对比......12

(一) 发行前后，前10名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况......12

(二) 发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权以及董事、监事、高

级管理人员及核心员工持股的变动情况......13

(三) 发行前后主要财务指标变化......15

三、新增股份限售安排......16

四、股票认购合同的特殊条款......16

五、本次发行募集资金的存放管理情况......16

六、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见......17

七、律师事务所关于本次股票发行法律意见书的结论性意见......19

八、股票发行方案调整......20

九、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明......21

释义

本方案中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

公司、本公司、股份公司、指 天津市国瑞数码安全系统股份有限公司

国瑞数码

元、万元 指 人民币元、人民币万元

公司章程 指 天津市国瑞数码安全系统股份有限公司章程

董事会 指 天津市国瑞数码安全系统股份有限公司董事会

股东大会 指 天津市国瑞数码安全系统股份有限公司股东大会

全国股份转让系统公司指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司

昆仑律师 指 北京市昆仑律师事务所

众华会计师 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙）

一、本次发行的基本情况

(一) 本次发行股票的数量

本次发行股票的种类为人民币普通股。本次发行股票的数量为400万股。

(二) 发行价格

本次定向发行的价格为每股人民币1.01元。定价时综合考虑了公司每股净资产、市盈率，以及公司所处行业、成长性等因素，由发行人和发行对象沟通后最终确定。

(三) 现有股东优先认购

公司在册股东中，夏光升、李新参与本次定增，其余在册股东均自愿放弃本次股票发行股份的优先认购权，并出具相应承诺书。

(四) 其他发行对象及认购股份数量

1、发行对象

本次股票发行为定向发行。本次发行对象共30名，其中股东2名，董事……
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