公告日期：2018-05-23

威海新北洋荣鑫科技股份有限公司

发行股份及支付现金吸收合并

鞍山搏纵科技有限公司暨关联交易

之

重大资产重组实施情况报告书

（股票代码：839288）

独立财务顾问

二〇一八年五月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人承诺重大资产重组报告书中财务会计资料真实、完整。

本次重组的交易对方已出具承诺函，保证其为本次重组所提供的有关信息真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《中华人民共和国证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

目录

声明......1

目录......2

释义......5

第一章 本次交易基本情况......7

一、交易对方和交易标的...... 7

（一）本次交易对方...... 7

（二）本次交易标的...... 7

二、交易价格...... 7

三、本次交易构成关联交易......7

四、本次交易构成重大资产重组...... 8

五、发行股份情况...... 9

（一）发行行为及发行对象...... 9

（二）发行股份的价格及定价原则...... 9

（三）定价合理性...... 9

六、资产重组交易对方、股票认购对象和现有股东中是否存在私募投资基金管理人或私募投资基金及其登记备案程序履行情况.............................. 10

（一）公司原股东的核查情况...... 10

（二）本次交易对象的核查情况...... 12

七、前次募集资金使用情况......12

（一）前次股票发行募集资金基本情况...... 12

（二）前次股票发行募集资金的实际使用情况...... 13

八、本次发行对象股份锁定情况...... 14

九、本次交易是否需要经中国证监会核准...... 14

十、本次交易不会导致公司控制权变化...... 14

十一、本次重组对公司治理的影响...... 15

第二章 本次交易实施情况......16

一、本次交易相关事项的决策过程...... 16

（一）荣鑫科技关于本次交易的决策过程......16

（二）交易对方的批准和授权...... 18

（三）鞍山搏纵的批准和授权...... 18

二、合同主体、签订时间...... 18

三、交易对价支付情况...... 18

（一）现金对价支付情况......19

（二）股份对价支付情况......20

四、相关资产过户或交付、相关债权债务处理......20

（一）资产交付及过户......20

（二）标的资产债权债务处理情况...... 22……

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。