公告日期：2020-02-13

上海色如丹数码科技股份有限公司

（住所：上海市化学工业区奉贤分区）

定向发行说明书

二零二零年二月

声 明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目 录

释 义......4

第一节 公司基本情况......5

第二节 本次发行计划......6

一、发行目的......6

二、发行对象及现有股东优先认购安排 ......6

三、发行价格和定价原则......8

四、股票发行数量......8

五、股票限售安排及自愿锁定的承诺 ......8

六、报告期内募集资金的使用情况......9

七、本次募集资金用途及募集资金的必要性、合理性 ......9

八、董事会决议日至股份认购股权登记日期间发生除权、除息的情况，

公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司股价的影响 ......9

九、本次发行募集资金专项账户的设立情况以及保证募集资金合理使用

的措施......10

十、本次发行前滚存利润的处置方案 ......11

十一、本次发行拟提交股东大会批准和授权的事项......11

十二、本次发行涉及的主管部门审批、核准或备案事项情况 ......11

十三、关于本次定向发行无需提供中介机构专项意见的说明 ......12

第三节 附条件生效的定向发行股份认购协议的内容摘要 ......14

一、合同主体......14

二、认购方式及支付方式......14

三、合同的生效条件和生效时间 ......14

四、合同附带的任何保留条款、前置条件......14

五、股票限售安排......14

六、特殊投资条款......14

七、违约责任条款......14

八、纠纷解决机制......15

第四节 主要财务数据和指标......16

第五节 本次定向发行对申请人的影响......18

一、本次定向发行对申请人经营管理的影响 ......18

二、本次定向发行后申请人财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

......18

三、申请人与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交

易及同业竞争等变化情况 ......18

四、本次定向发行前后申请人控制权变动情况......18

五、本次定向发行对其他股东的权益的影响 ......19

六、本次定向发行相关特有风险的说明 ......19

七、其他需要披露的重大事项......20

第六节 本次股票发行相关中介机构信息 ......21

一、证券登记结算机构 ......21

第七节 声明......22

一、全体董事、监事、高级管理人员声明......22

二、控股股东、实际控制人声明 ......23

第八节 备查文件 ......24

释 义

本定向发行说明书中，除非文义另有所指，下列词语或者词组具有以下含义：

公司、本公司、股份公司、 指 上海色如丹数码科技股份有限公司

色如丹

东伸投资 指 上海东伸投资有限公司

Lu……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。