公告日期：2022-02-25

光大证券股份有限公司

关于

上海安居乐环保科技股份有限公司

股票定向发行的

推荐工作报告

主办券商

（住所：上海市静安区新闸路 1508 号）

二〇二二年二月

目录

目录...... 1
释义...... 2

一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见 ...... 4

二、关于发行人公司治理规范性的意见 ...... 6

三、关于本次定向发行是否需要履行核准程序的意见...... 6
四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见 7

五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见...... 8

六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见...... 8
七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股
平台的意见 ...... 10

八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见...... 11

九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见...... 11

十、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见...... 14

十一、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见...... 16

十二、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见 ...... 17

十三、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见 ...... 18

十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见 ...... 19

十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见...... 20
十六、关于发行人是否存在新增股票完成登记前不得使用募集资金情形的意见
...... 21
十七、关于本次定向发行购买资产/募集资金用于购买资产合法合规性的意见 21

十八、关于本次授权定向发行内容及程序合法合规性的意见...... 21

十九、关于本次定向发行对发行人影响的意见 ...... 21

二十、关于本次定向发行聘请第三方的意见...... 23

二十一、主办券商认为应当发表的其他意见...... 24

二十二、关于本次定向发行的推荐结论 ...... 25

释义

在本推荐工作报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

安居乐、公司、发行人 指 上海安居乐环保科技股份有限公司

股东大会 指 上海安居乐环保科技股份有限公司股东大会

董事会 指 上海安居乐环保科技股份有限公司董事会

监事会 指 上海安居乐环保科技股份有限公司监事会

本次发行、本次定向发行、

指 上海安居乐环保科技股份有限公司股票定向发行

本次股票发行

《定向发行说明书》 指 上海安居乐环保科技股份有限公司股票定向发行说明书

《定向发行说明书（修订

指 上海安居乐环保科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）

稿）》

光大证券股份有限公司关于上海安居乐环保科技股份有限公司股票定向发
推荐报告、本推荐报告 指

行的推荐工作报告

中金能源 指 上海中金能源投资有限公司

苏伊士 指 苏伊士（上海）环境服务有限公司

参与对象 指 出资参与上海安居乐环保科技股份有限公司定向增发的认购方

上海安居乐环保科技股份有限公司与苏伊士（上海）环境服务有限公司签订
《股份认购合同》 指

的《关于上海安居乐环保科技股份有限公司之认股协议》

郑承煜、郑承伟与苏伊士（上海）环境服务有限公司签订的《关于上海安居
《补充协议》 指

乐环保科技股份有限公司之附条件生效的认股协议之补充协议……
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