公告日期：2024-10-11

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于

东莞壹号珠宝股份有限公司

收购报告书

之

财务顾问报告

收购方财务顾问

签署日期：二〇二四年十月

释义

本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

收购人 指 苏州慎终宜令教育科技有限公司和苏州文信嘉宏文化发展有
限公司

被收购人、被收购方、挂牌 指 东莞壹号珠宝股份有限公司

公司、壹号珠宝、公众公司

收购人财务顾问、本财务顾 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

问

红石投资 指 东莞红石投资管理有限公司

硕海实业 指 东莞硕海实业投资有限公司

文信嘉宏 指 苏州文信嘉宏文化发展有限公司

慎终宜令 指 苏州慎终宜令教育科技有限公司

元创文化 指 苏州元创文化科技有限公司

收购人法律顾问 指 德恒上海律师事务所

公众公司法律顾问 指 广东泰米斯律师事务所

收购报告书 指 《东莞壹号珠宝股份有限公司收购报告书》

文信嘉宏拟受让红石投资直接持有的壹号珠宝70.00%的股
本次收购 指 份，慎终宜令拟受让硕海实业直接持有壹号珠宝30.00%的
股份；本次受让完成后，收购人直接持有的壹号珠宝

100.00%的股份

本财务顾问报告 指 《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于东莞壹号珠宝股
份有限公司收购报告书之财务顾问报告》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》（2023年修订）

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《收购管理办法》 指 《非上市公众公司收购管理办法》

《准则第5号》 指 《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第5号—权益变动
报告书、收购报告书和要约收购报告书》

《指引第2号》 指 《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第
2号——权益变动与收购》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》

《特定事项协议转让细则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股份特定事项协议转
让细则》

《特定事项协议转让业务办理 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股份特定事项协议转
指南》 让业务办理指南》

《股票交易规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》

《公司章程》 指 现行有效的《东莞壹号珠宝股份有限公司章程》

股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

元、万元 指 人民币元、人民币万元

注：本报告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

目录

释义......1
目录......3
第一节 序言...... 4
第二节 财务顾问承诺与声明...... 5

一、财务顾问承诺......5

二、财务顾问声明......5
第三节 财务顾问意见...... 6

一、收购人编制的收购报告书所披露的信息真实、准确、完整...... 6

二……
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