公告日期：2022-01-27

申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于深圳市迈凯诺电气股份有限公司股票定向
发行的推荐工作报告

二〇二二年一月

目录

一、关于发行主体合法合规性的意见
二、关于发行人公司治理规范性的意见
三、关于本次定向发行是否需要履行核准程序的意见
四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见
五、关于现有股东优先认购安排合法合规性的意见
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见
七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股平台的意见
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见
十、关于本次授权定向发行内容及程序合法合规性的意见（如有）
十一、关于本次发行定价合法合规性及定价合理性的意见十二、关于认购协议等本次发行相关法律文件合法合规性的意见
十三、关于新增股票限售安排合法合规性的意见
十四、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见
十五、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见十六、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意
见
十七、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见
十八、关于非现金认购/募集资金用于购买资产合法合规性的意见（如有）
十九、关于本次定向发行对发行人影响的意见
二十、关于本次定向发行聘请第三方的意见
二十一、主办券商认为应当发表的其他意见
二十二、关于本次定向发行的推荐结论

释义

在本推荐工作报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、股份公司、 指 深圳市迈凯诺电气股份有限公司
迈凯诺、发行人、标的公司

股东大会 指 深圳市迈凯诺电气股份有限公司股东大会

董事会 指 深圳市迈凯诺电气股份有限公司董事会

监事会 指 深圳市迈凯诺电气股份有限公司监事会

高级管理人员 指 公司总经理、财务负责人、董事会秘书

管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员

控股股东、实际控制人 指 深圳市迈凯诺电气股份有限公司控股股
东、实际控制人刘军涛

主办券商、申万宏源承销保 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司
荐

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

公司法 指 中华人民共和国公司法

证券法 指 中华人民共和国证券法

合同法 指 中华人民共和国合同法

公司章程 指 深圳市迈凯诺电气股份有限公司章程

本次定向发行、本次发行 指 迈凯诺通过定向发行方式，向认购人发行
股票募集资金的行为

发行对象与深圳市迈凯诺电气股份有限公
认购协议、投资协议 指 司签订的《深圳市迈凯诺电气股份有限公
司定向发行股票之认购协议》

公众公司办法 指 非上市公众公司监督管理办法

投资者适当性管理细则 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当
性管理细则(试行)》

定向发行说明书 指 深圳市迈凯诺电气股份有限公司股票定向
发行说明书

定向发行规则 指 全国中小企业股份转让系统股票定向发行
规则

定向发行指南 指 全国中小企业股份转让系统股票定向发行
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