公告日期：2019-07-29

证券代码：839552 股份简称：润杰股份 主办券商：国融证券
上海润杰通信科技股份有限公司
（住所：上海市宝山区宝祁路 611 号 8 幢）

股票发行情况报告书

主办券商

（住所：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号4楼）

二零一九年七月

目 录

释义...... 2

一、本次发行的基本情况 ...... 3

二、发行前后相关情况对比 ...... 7

三、新增股份限售安排 ......11

四、募集资金专项账户的设立情况及三方监管协议的签订情况...... 12
五、关于本次股票发行认购协议、补充协议中是否涉及业绩承诺及补偿、股份回购等特

殊投资条款的情况说明 ...... 13

六、股票发行方案首次披露后，公司就本次发行的有关事项作出调整的情况...... 13

七、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明...... 15

八、备查文件 ...... 16

释义

本股票发行情况报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

常用词语释义

润杰股份、本公司或公司 指 上海润杰通信科技股份有限公司

主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

公司法 指 《中华人民共和国公司法》

证券法 指 《中华人民共和国证券法》

管理办法 指 《非上市公众公司监督管理办法》

业务规则 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试
行）》

股票发行细则 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务
细则（试行）》

股票发行指南 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务
指南》

收购管理办法 指 《非上市公众公司收购管理办法》

投资者适当性管理细则 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性
管理细则》

章程、公司章程 指 上海润杰通信科技股份有限公司章程

验资机构 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）

律师 指 上海凯凯律师事务所

元 指 人民币元

一、本次发行的基本情况
(一) 本次发行股票的数量

根据《股票发行方案》，本次拟发行的股票数量为 5,000,000 股，根据本次股票发行结果，认购人实际认购 2,000,000 股人民币普通股，募集资金 2,000,000.00 元。
(二) 发行价格

公司本次发行价格为每股人民币 1.00 元。

根据公司经审计的 2017 年年度报告，截至 2017 年 12 月 31 日，
归属于挂牌公司股东的净资产为 10,490,649.56 元,每股净资产为 0.99元；2017 年归属于挂牌公司股东的净利润为-4,239,970.37 元,每股收
益为-0.42 元。根据公司经审计 2018 年半年度报告，截至 2018 年 12
月 31 日，归属于挂牌公司股东的净资产为 8,194,879.74 元,每股净资产为 0.78 元；2018 年归属于挂牌公司股东的净利润为-2,295,769.82元,每股收益为-0.19 元。本次发行价格高于每股净资产。

综上所述，本次股票发行价格是在综合考虑了公司连续亏损、公司所处行业、每股净资产及每股收益等多种因素的基础上确定的。(三) 现有股东优先认购的情况

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行》第八条：“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件……
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