公告日期：2017-09-28

绍兴东湖高科股份有限公司

（浙江省绍兴市越城区斗门镇马海）

股票发行方案

主办券商

（杭州市江干区五星路201号）

二〇一七年九月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

目录

一、公司基本信息......4

二、发行计划......4

（一）发行目的......4

（二）发行对象以及现有股东的优先认购安排......4

（三）发行数量及预计募集资金金额......8

（四）发行价格及定价方法......8

（五）公司除权除息、分红派息及转增股本的情况......8

（六）本次发行股票的限售安排......9

（七）前次募集资金使用情况......9

（八）募集资金用途......9

（九）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......15

（十）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......15

（十一）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......16

三、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析......16

四、其他需要披露的信息......16

（一）股份认购协议内容摘要......16

（二）其他......18

五、有关机构情况......18

（一）主办券商......18

（二）律师事务所......19

（三）会计师事务所......19

六、全体董事、监事、高级管理人员声明......20

一、公司基本信息

公司名称：绍兴东湖高科股份有限公司

证券简称：东湖高科

证券代码：839678

法定代表人：季国炎

股份公司成立日期：2016年7月5日

注册资本：3,580万元

注册住所：浙江省绍兴市越城区斗门镇马海

邮政编码：312074

电话：0575-88408001

传真：0575-88408006

电子邮箱：jisheng@el-ht.com

信息披露负责人：季盛

统一社会信用代码：91330600725873212Q

二、发行计划

（一）发行目的

为保持公司业务规模持续增长，加大市场开拓力度，本次利用募集资金补充公司流动资金和技术改造，以扩大公司生产能力，优化公司财务结构、提高公司盈利水平和抗风险能力。

发行对象为符合投资者适当性管理规定的自然人投资者和机构投资者，本次发行有利于改善公司股权结构、治理结构。

（二）发行对象以及现有股东的优先认购安排

1.本次发行对象情况

本次股票发行对象为11名自然人和2名机构投资者，均系符合《非上

市公众公司监督管理办法》第三十九条规定的股票定向发行对象，具体如下：序号 股东性质 名称 拟认购股数 拟认购金额 认购方式 （万股） （万元）

1 机构投资者 绍兴市柯桥区天堂硅谷恒煜股 315.00 2,992.50 现金

权投资合伙企业（有限合伙）

2 机构投资者 绍兴万丰越商产业并购基金合 300.00 2,850.00 现金

伙企业（有限合伙）

3 原有股东 季国炎 26.00 247.00 现金

4 原有股东 顾瑜 52……

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。