公告日期：2018-04-26

浙商证券股份有限公司

关于绍兴东湖高科股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>通知》等有关规定，浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）作为绍兴东湖高科股份有限公司（以下简称“东湖高科”或“公司”）的持续督导券商，对东湖高科2017年度募集资金存放及使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、主办券商的核查程序

主办券商查阅了公司三会文件、2017 年股票定向发行募集资金账户的银行对账

单、验资报告、公司制度、监管机构出具的核准备案文件等相关资料，对公司募集资金的使用情况进行了核查。

二、股票定向发行募集资金情况

1、基本情况

经公司第一届董事会第七次会议及 2017 年第二次临时股东大会审议通过,公司

向绍兴市柯桥区天堂硅谷恒煜股权投资合伙企业(有限合伙)等 13 名投资者定向发行

股票954.00万股,价格为每股9.5元,募集资金总额9,063.00万元, 用于补充公司流动

资金和技术改造。

2017年 10月 20日,公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露《股

票发行认购公告》, 认购时间为 2017年 10月 23 日至 2017年 10月 30日,缴存

银行为北京银行股份有限公司绍兴分行,账号为 20000017515700019274232。2017年

10月30日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露《股票发行延期认

购公告》, 认购时间延期至2017年11月10日。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述出资进行了验资审验,出具了中兴华验字(2017)第 【510001号】《验资报告》。

2、募集资金使用情况

经核查,根据公司于 2017年 12月 25 日在股转系统指定信息披露平台公告的

《股票发行情况报告书》,本次股票发行募集资金的用途为补充公司流动资金和技术改造。其中6,000万元用于补充公司流动资金,3,063万元用于技术改造,扩大公司生产能力,优化公司财务结构、提高公司盈利水平和抗风险能力。

2017年12月4日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于绍兴东湖高科股份

有限公司发行股份登记的函》（股转系统函（2017）6948 号），确认本次股票发行的

备案申请。

经核查,北京银行股份有限公司绍兴分行20000017515700019274232账户为公司

本次募集资金开设的专用账户(三方监管账户),该账户在取得股份登记函之前未对外转出资金。公司在取得股份登记函之后使用募集资金,不存在提前使用募集资金的情况。

截至2017年12月31日，公司本次股票发行募集资金使用情况如下：

单位：元

项目 金额

一、募集资金总额 90,630,000.00

二、变更用途的募集资金总额

三、使用募集资金总额（含手续费支出） 66,000,720.00

其中：本年度使用募集资金金额 66,000,720.00

其中：补充公司流动资金 60,000,000.00

技术改造 6,000,720.00

四、利息收入及理财产品收益 ……

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