公告日期：2019-12-26

万联证券股份有限公司

关于

霍普科技（天津）股份有限公司

2019年第一次股票发行合法合规性意见

主办券商

住所:广东省广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层

二〇一九年十二月

目 录

一、关于本次股票发行符合豁免申请核准条件的意见 ...... 3

二、关于公司治理规范性的意见...... 3

三、关于本次股票发行是否符合连续发行监管要求的意见 ...... 4

四、关于公司是否规范履行了信息披露义务的意见 ...... 4五、关于公司募集资金内部控制制度、本次募集资金及前一次募集资金的管理和信息披露

义务履行情况的意见 ...... 5

六、关于公司及相关主体、发行对象是否为失信联合惩戒对象的意见 ...... 6

七、关于公司现有股东优先认购安排规范性的意见 ...... 7

八、关于本次股票发行对象是否符合投资者适当性要求的意见 ...... 8

九、关于发行过程及结果是否合法合规的意见...... 10

十、关于发行定价过程合法合规性、定价合理性的意见 ...... 11

十一、关于本次股票发行相关的认购协议等法律文件是否合法合规的意见 ...... 13

十二、关于本次股票发行新增股份限售安排是否合法合规的意见 ...... 14

十三、主办券商认为应当发表的其他意见...... 14

释 义

霍普科技、本公司、公司 指 霍普科技（天津）股份有限公司

本次股票发行 指 霍普科技（天津）股份有限公司2019年第一次股票发行

股票发行方案、本股票发行方案 指 霍普科技（天津）股份有限公司股票发行方案

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《股票发行实施细则》 指 《关于挂牌公司股票发行有关事项的实施细则》

《信息披露规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》

《股票发行业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务规则（试

行）》

《股票发行业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》

股东大会 指 霍普科技（天津）股份有限公司股东大会

董事会 指 霍普科技（天津）股份有限公司董事会

监事会 指 霍普科技（天津）股份有限公司监事会

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

主办券商、万联证券 指 万联证券股份有限公司

公司章程 指 霍普科技（天津）股份有限公司公司章程

高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人

元、万元 指 人民币元、人民币万元

万联证券股份有限公司（以下简称为“万联证券”或“主办券商”）作为霍普科技（天津）股份有限公司（以下简称为“霍普科技”或者“公司”）的推荐主办券商，出具了《万联证券股份有限公司关于霍普科技（天津）股份有限公司股票发行合法合规性意见》，对公司本次股票发行发表意见如下：

一、关于本次股票发行符合豁免申请核准条件的意见

根据《非上市公众公司监督管理办法》第四十八条的规定，“股票公开转让的公众公司向特定对象发行股票后股东累计不超过200人的，中国证监会豁免核准，由全国股转系统自律管理。”

截至审议本次股票发行的2019年第二次临时股东大会股权登记日（2019年12月5日），霍普科技在册股东为10名，其中包括自然人股东8名、法人股东2名；公司本……
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