公告日期：2020-05-21

东吴证券股份有限公司

关于

外贸无锡印刷股份有限公司

收购报告书

之

财务顾问报告

财务顾问：

注册地址： 苏州工业园区星阳街5号

二○二○年五月

目 录

释 义 ...... 3
序 言 ...... 5
一、财务顾问承诺与声明 ...... 6

（一）财务顾问承诺...... 6

（二）财务顾问声明...... 6
二、财务顾问意见 ...... 8

（一）收购人编制的收购报告书所披露的内容是否真实、准确、完整 ...... 8

（二）本次收购的目的 ...... 8

（三）收购人的主体资格、管理能力、履约能力及诚信记录等 ...... 9

1、收购人提供的本次收购信息披露所要求的必备证明文件 ...... 9

2、对收购人及其控股股东、实际控制人是否具备主体资格的核查 ...... 9

3、对收购人是否具备规范运作公众公司的管理能力的核查 ...... 10

4、对收购人是否具备收购的经济实力的核查 ...... 10

5、对是否需要承担其他附加义务及是否具备履行相关义务的能力的核查 ...... 11

6、对收购人及其控股股东、实际控制人是否存在不良诚信记录的核查 ...... 11

（四）对收购人进行证券市场规范化运作辅导的情况 ...... 11

（五）收购人的情况...... 11

1、收购人基本情况......11

2、收购人控股股东及实际控制人情况 ...... 12

（六）收购人的收购资金来源及其合法性 ...... 13

（七）收购人履行的授权和批准程序 ...... 14

（八）收购人过渡期内保持公众公司稳定经营作出的安排 ...... 14

（九）收购人提出的后续计划及本次收购对公众公司经营和持续发展的影响 ...... 15

（十）收购标的的权利限制情况及其他安排 ...... 15
（十一）收购人及其关联方与被收购公司之间是否存在业务往来，收购人与被收购公

司的董事、监事、高级管理人员是否就其未来任职安排达成某种协议或默契 ...... 15
（十二）公众公司原控股股东、实际控制人及其关联方是否存在未清偿对公司的负债、

未解除公司为其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形 ...... 15

（十三）同业竞争的安排及影响 ...... 16

1、现存少量医药纸质包装业务将逐步转移至公众公司 ...... 16

2、收购人与外贸印刷的主要客户、供应商明显不同 ...... 16

3、永发印务的现有的业务布局与外贸印刷业务布局明显不同 ...... 17

4、收购人和外贸印刷从事业务的地域 ...... 18

5、收购人和外贸印刷未来发展规划情况 ...... 18

6、收购人、控股股东及实际控制人为避免同业竞争作出的承诺 ...... 19

（十四）财务顾问意见......20

释 义

本报告书中，除另有说明外，下列词语具有如下含义：
公司、公众公司、外贸印刷 指 外贸无锡印刷股份有限公司

永发印务（东莞）有限公司和浙江荣丰纸业有
收购人 指

限公司

东莞永发 指 永发印务（东莞）有限公司

荣丰纸业 指 浙江荣丰纸业有限公司

永发印务 指 永发印务有限公司，为收购人的控股股东

上海实业（集团）有限公司，为收购人的实际
上海实业集团 指

控制人

上海市国资委 指 上海市国有资产监督管理委员会

本次收购 指 收购人以现金方式购买外贸印刷5,000万股股
票的行为

《收购报告书》 指 《外贸无锡印刷股份有限……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。