公告日期：2024-04-02

万联证券股份有限公司

关于广州市广百展贸股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

万联证券股份有限公司（以下简称“万联证券”或“主办券商”）作为广州市广百展贸股份有限公司（以下简称“广百展贸”或“公司”）的主办券商，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（以下简称“《定向发行规则》”）、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》（以下简称“《定向发行指南》”）等有关法律、法规和规则、文件的相关规定，对广百展贸 2023年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

公司自在全国中小企业股份转让系统挂牌以来，共计进行过一次定向发行股票募集资金，基本情况如下：

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

2020 年 5 月 13 日，公司第一届董事会第三十一次会议审议通过了《关于〈广
州市广百展贸股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》等议案。2020 年 5月 28 日，公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈广州市广百展贸股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》等议案。

2020 年 6 月 16 日，公司召开第一届董事会第三十二次会议，审议《关于〈广
州市广百展贸股份有限公司股票定向发行说明书〉（修订稿）的议案》，拟对定向发行说明书中的特殊投资条款进行补充，因非关联董事人数不足 3 人，公司董事
会将上述议案提交股东大会审议。2020 年 7 月 2 日，公司召开 2020 年第四次临
时股东大会，审议通过了《关于〈广州市广百展贸股份有限公司股票定向发行说明书〉（修订稿）的议案》，对定向发行说明书中的特殊投资条款进行了补充。
2020 年 8 月 31 日，根据公司股东大会授权，公司第二届董事会第三次会议
审议通过了《关于〈广州市广百展贸股份有限公司股票定向发行说明书〉（第二
次修订稿）的议案》，根据选定的本次定向发行的发行对象更新了本次定向发行的发行方案。

本次定向发行股票 26,470,500 股，发行价格为每股人民币 11.5425 元，募
集资金 305,535,746.25 元，上述募集资金已由认购对象在 2020 年 9 月 10 日前
按认购合同的约定存入公司于中国建设银行股份有限公司广州羊城支行开立的账号为 44050142020200000807 的募集资金专户。募集资金用途为补充流动资金、偿还银行贷款/借款、项目建设、缴纳土地出让金、信息系统及硬件设备升级项
目。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年 9 月 10 日出具的众环验字
（2020）050019 号《验资报告》显示，公司收到本次股票发行所募集的资金
305,535,746.25 元。

公司于2020年9月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告（公告
编号：2020-080），并于 2020 年 9 月 25 日收到中国证券登记结算有限责任公司
的股份登记确认书。

（二）募集资金的使用及结余情况

公司 2020 年第一次股票发行募集资金人民币 305,535,746.25 元。截止至
2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 314,012,762.16 元（含累
计收到利息收入扣减手续费、发行费的净额），结余金额 0.00 元（含募集资金账户余额及理财产品账户余额）。

二、募集资金管理情况

公司根据《管理办法》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订
了《募集资金管理制度》，并经公司 2020 年 5 月 13 日召开的第一届董事会第三
十一次会议、2020 年 5 月 28 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过，
该制度已于 2020 年 5 月 13 日在全国股转系统网站平台披露。

公司已按照要求将2020年第一次股票定向发行募集资金全部缴存于公司在中国建设银行股份有限公司广州羊城支行开立的专户内，户名：广州市广百展贸股份有限公司，账号：44050142020200000807。同时公司已与主办券商、中国建设银行股份有限公司广州越秀支行（中国建设银行股份有限公司广州越秀支行为中国建设银行股份有限公司广州羊城支行的上级支行）签订了《募集资金专户三
方监管协议》，对公司本次募集资金的使用在三方……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。