
公告日期:2024-11-28
收购方财务顾问
二〇二四年十一月
目录
释义...... 3
第一节 序言...... 4
第二节 收购方财务顾问承诺与声明...... 5
一、收购方财务顾问承诺 ...... 5
二、收购方财务顾问声明 ...... 5
第三节 收购方财务顾问意见...... 7
一、收购人编制的收购报告书所披露的信息真实、准确、完整 ...... 7
二、本次收购的目的 ...... 7
三、收购人的主体资格、收购实力、管理能力、履约能力及诚信记录...... 7
(一)收购人提供了本次收购信息披露所要求的必备证明文件...... 7
(二)对收购人是否具备主体资格的核查...... 8
(三)对收购人是否具备收购的经济实力的核查...... 9
(四)收购人所控制的核心企业及业务情况...... 10
(五)对收购人是否具备规范运作公众公司的管理能力的核查...... 10
(六)对是否需要承担其他附加义务及是否具备履行相关义务能力的核查.. 11
(七)收购人与转让方是否约定业绩承诺及补偿等特殊投资条款的核查...... 11
四、对信息披露义务人进行证券市场规范化运作辅导的情况 ...... 11
五、收购人的股权控制结构及其控股股东、实际控制人支配收购人的方式...... 11
六、收购人的收购资金来源及其合法性...... 11
七、收购人履行的授权和批准程序...... 12
(一)收购人关于本次收购的内部批准与授权...... 12
(二)转让方关于本次收购的内部批准与授权...... 12
(三)本次收购尚需取得的其他批准与授权...... 12
(四)本次收购是否符合特定事项协议转让相关要求...... 12
八、收购过渡期内保持公众公司稳定经营作出的安排 ...... 13
九、收购人提出的后续计划及本次收购对公众公司经营和持续发展的影响...... 14
十、收购标的的权利限制情况及其他安排...... 14
十一、收购人及其关联方与被收购公司之间是否存在业务往来,收购人与被收购
公司的董事、监事、高级管理人员是否就其未来任职安排达成某种协议或者默契
...... 14
十二、公众公司原控股股东、实际控制人及其关联方未清偿对公司的负债、未解
除公司为其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形 ...... 15
十三、公众公司是否存在控制权不稳定的风险 ...... 15
十四、本次收购是否触发要约收购条款...... 16
十五、收购人关于不注入金融属性、房地产开发业务或资产的承诺 ...... 16
十六、第三方聘请情况说明 ...... 16
十七、收购方财务顾问意见 ...... 17
释义
本财务顾问报告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:
收购人 指 袁文俊
转让方 指 车剑、屈晨光
蓝凡合伙 指 上海蓝凡企业管理中心(有限合伙)
蓝凡科技、公众公司、 指 上海蓝凡网络科技股份有限公司
挂牌公司、公司
袁文俊根据 2024 年 10 月 13 日签署的《股份转让协议》,
本次收购、本次交易 指 拟通过特定事项协议转让方式取得车剑、屈晨光持有的蓝
凡科技 16.61%、10.11%股份的交易,交易完成后袁文俊成
为蓝凡科技第一大股东
收购报告书 指 《上海蓝凡网络科技股份有限公司收购报告书》
本报告书、本财务顾问报告 指 《国盛证券有限责任公司关于上海蓝凡网络科技股份有限
公司收购报告书之财务顾问报告》
收购方财务顾问、本财务顾 指 国盛证券有限责……
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