公告日期：2020-05-22

天风证券股份有限公司

关于康定金鑫矿业旅游股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易之重大资产
重组

之

2019 年度持续督导意见

暨持续督导总结报告

（住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼）
二零二零年五月

声 明

天风证券股份有限公司接受康定金鑫矿业旅游股份有限公司委托，担任金鑫矿业本次发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组的独立财务顾问，依据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规和规范性文件的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正的原则，经审慎尽职调查，结合金鑫矿业 2019年年报，出具了本次重大资产重组的持续督导意见。

本独立财务顾问在此特作如下声明：

（一）本持续督导意见所依据的文件、资料及其他相关材料由金鑫矿业提供，金鑫矿业对所提供信息的真实性、准确性、完整性负责，确保不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任；

（二）本独立财务顾问提醒投资者注意，本持续督导意见不构成对金鑫矿业的任何投资建议，对投资者根据本持续督导意见所作出的投资决策而产生的任何风险，本独立财务顾问不承担任何责任；

（三）本独立财务顾问未授权或委托其他任何机构或个人提供未在本持续督导意见中列载的信息或对本持续督导意见做任何解释或说明。

本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读挂牌公司发布的其他相关公告，查阅相关文件。

目 录

释 义...... 4
一、交易资产的交付或者过户情况 ...... 6二、交易各方当事人承诺的履行情况及未能履行承诺时相关约束措施的执行情
况...... 7
三、公司治理结构与运行情况...... 9
四、本次重大资产重组对公司运营、经营业绩影响的状况...... 9
五、盈利预测实现情况...... 9
六、业绩对赌的实现情况...... 9
七、与已公布的重组方案存在差异的其他事项 ...... 10
八、持续督导总结 ...... 10

释 义

除非另有说明，本持续督导意见中相关词语具有以下特定含义：
本公司、公司、公众公司、金 指 康定金鑫矿业旅游股份有限公司
鑫矿业、受让方、挂牌公司

天风证券股份有限公司关于康定金鑫矿业旅游股份
本报告 指 有限公司发行股份购买资产暨关联交易之重大资产
重组之2019年度持续督导意见暨持续督导总结报告

标的公司、黄金坪矿业 指 康定黄金坪矿业有限责任公司

交易标的、标的资产 指 黄金坪矿业100%的股权

交易对方 指 黄金坪矿业21名股东

永宣资源一号 指 永宣资源一号（常州）股权投资合伙企业（有限合
伙）

永宣资源二号 指 永宣资源二号（常州）股权投资合伙企业（有限合
伙）

永宣资源三号 指 永宣资源三号（常州）股权投资合伙企业（有限合
伙）

永宣资源四号 指 永宣资源四号（常州）股权投资合伙企业（有限合
伙）

上海永锌 指 上海永锌股权投资合伙企业（有限合伙）

上海永赫 指 上海永赫股权投资合伙企业（有限合伙）

豪盛投资 指 上海豪盛投资集团有限公司

成都德同 指 成都德同银科创业投资合伙企业（有限合伙）

佳益咨询 指 康定佳益矿山咨询服务有限公司

本次交易、本次重组 指……
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