公告日期：2026-03-05

国都证券股份有限公司

2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第
一期）

募集说明书

注册金额： 不超过人民币 30 亿元（含）

本期发行金额： 不超过人民币 15 亿元（含）

增信情况： 无

发行人： 国都证券股份有限公司

发行人主体信用等级 AA+

本次债券信用等级 无

资信评级机构： 联合资信评估股份有限公司

牵头主承销商/受托管理人/簿记管理人

联席主承销商

签署日期：2026 年 月 日

声 明

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

发行人及其全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺本募集说明书信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

主承销商已对本募集说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本期债券视作同意本募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关章节。

一、与本期债券相关的重要条款

（一）本期债券募集资金用途

本期债券的募集资金不用于弥补亏损和非生产性支出，扣除发行等相关费用后全部用于偿还到期债务、补充流动资金。具体募集资金用途详见“第三节 募集资金运用”。

本期债券存续期内，根据生产经营和资金使用计划需要，募集资金使用计划可能发生调整。发行人调整具体偿还有息负债明细或金额，应在发行人股东会、董事会授权范围内，经被授权人审批。若募集资金变更用于除偿还有息负债或补充流动资金以外的其他用途，还需要召开持有人会议并经债券持有人会议审议通过，并及时进行信息披露，变更后的募集资金用途依然符合相关规则关于募集资金使用的规定。

（二）偿付风险

本期债券不设定增信措施。在本期债券的存续期内，如受到自然环境、经济形势、国家政策和自身管理等有关因素的影响，导致公司资信状况发生不利变化，亦可能影响本期债券本息到期时的按期偿付。

（三）投资者保护条款

本期债券相关投资者保护约定，请参见本募集说明书“第十节 投资者保护机制”。

（四）违约事项及纠纷解决机制

本期债券违约与争议解决条款，请参见本募集说明书 “第十一节 违约事项及纠纷解决机制”。

（五）持有人会议规则及受托管理协议

本期债券的持有人会议安排及受托管理安排，请参见本募集说明书 “第十二节 债券持有人会议规则”及“第十三节 受托管理人”。

（六）债券价值的不确定性

公司债券属于利率敏感型投资品种。受国家宏观经济运行状况、货币政策、国际环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券采用固定利率且期限较长，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

（七）债券上市的不确定性

本期债券仅面向专业机构投资者发行。本期债券发行结束后，发行人将积极申请本期债券在上海证券交所上市流通。由于具体上市事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期在交易所交易流通，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。