公告日期：2026-03-10

证券代码：870488 证券简称：国都证券 主办券商：华泰联合
国都证券股份有限公司

2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

发行结果的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 债券情况概述
（一） 债券基本情况

根据《国都证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，国都证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称本期债券）共设两个品种，品种一期限为 2 年；品种
二期限为 3 年。本期债券发行规模不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）。本期债
券的基本情况如下：

1.债券名称：国都证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

2.债券简称及代码：品种一简称：26 国都 G1，债券代码：244725.SH；品种二简称：26 国都 G2，债券代码：244726.SH。

4.发行交易场所：上海证券交易所。

5.票面金额及发行价格：本期债券面值为 100 元，按面值平价发行。

6.发行方式：公开发行。

7.发行金额：本期债券发行总额不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元），分为
2 个品种。本期债券设品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同
时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的 100%。本期债券品种一、品种二总计发行规模不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）。

8.债券期限：本期债券分为2个品种，其中，品种一期限为2年；品种二期限为3年。

9.债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。

10.付息方式及付息频率：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。
本期债券发行工作已于 2026 年 3 月 10 日结束，本期债券品种一（债券简称：
26 国都 G1，代码：244725.SH）实际发行规模 10 亿元，最终票面利率为 1.93%，
认购倍数为 2.18；本期债券品种二（债券简称：26 国都 G2，代码：244726.SH）实际发行规模 5 亿元，最终票面利率为 2.05%，认购倍数为 2.64。
（二） 审议和表决情况

国都证券股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二次会议（临时会议）审议通过了《关于公司境内外债务融资工具的一般性授权的议案》，并
提交股东会审议。同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2024 年度股东会审议通过了《关于公司境内外债务融资工具的一般性授权的议案》。普通股同意股数 4,608,676,181 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
（三） 部门审批情况

公司面向专业投资者公开发行面值不超过 30 亿元（含 30 亿元）的公司债
券已经上海证券交易所审核同意，并经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2026〕14 号）。
二、 公司基本情况

挂牌公司信用等级：AA+

2025 年 6 月 30 日资产总额：34,058,688,182.73 元

2025 年 6 月 30 日流动负债总额：11,701,213,911.89 元

2025 年 6 月 30 日净资产：11,402,486,245.23 元

2025 年 1-6 月营业收入：748,851,913.24 元

2025 年 1-6 月税前利润：433,822,305.89 元

2025 年 1-6 月净利润：359,854,580.70 元

2025 年 6 月 30 日流动比率：2.00

2025 年 6 月 30 日速动比率：2.00%

2025 年 6 月 30 日资产负债率：57.27%

其它情况

无。
三、 债券的主要条款

（一）起息……
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