公告日期：2024-02-01

山西润潞碧水环保科技股份有限公司

2024 年第一次股票定向发行说明书

住所：山西省长治市长治高新技术产业开发区太行

北路 168 号

主办券商

国融证券

（内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号四楼）
2024 年 2 月 1 日

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、 基本信息 ...... 5
二、 发行计划 ...... 12
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... 23
四、 本次定向发行对申请人的影响 ...... 24
五、 其他重要事项（如有） ...... 28
六、 本次发行相关协议的内容摘要 ...... 29
七、 中介机构信息 ...... 37
八、 有关声明 ...... 39
九、 备查文件 ...... 44

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、发行人、碧水科技 指 山西润潞碧水环保科技股份有限公司

碧水有限 指 长治市碧水环境科技有限公司

本次发行、本次股票发行、本次定向 指 山西润潞碧水环保科技股份有限公司 2024 年
发行 第一次股票定向发行

定向发行说明书、本说明书 指 山西润潞碧水环保科技股份有限公司 2024 年
第一次股票定向发行说明书

公司章程 指 山西润潞碧水环保科技股份有限公司章程

董事会/监事会/股东大会 指 山西润潞碧水环保科技股份有限公司董事会
/监事会/股东大会

长高智汇 指 山西长高智汇科技发展集团有限公司

股票认购协议 指 山西润潞碧水环保科技股份有限公司附生效
条件的股票发行认购协议书

山西长高智汇科技发展集团有限公司与股东
投资协议 指 刘亚群、宋艳锦、陈燕舞、申志宏签订的《山
西润潞碧水环保科技股份有限公司投资协
议》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司

律师事务所 指 山西新晋界律师事务所

会计师事务所 指 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

《公司法》 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。