公告日期：2024-04-08

国融证券股份有限公司

关于

山西润潞碧水环保科技股份有限公司

2024 年第一次股票定向发行的

推荐工作报告（修订稿）

主办券商

住所：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号四楼
二〇二四年四月

目 录

释 义...... 2
一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见...... 4
二、关于发行人公司治理规范性的意见...... 4
三、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见...... 5四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见 6
五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见...... 6
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见...... 7七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股
平台的意见...... 11
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见...... 11
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见...... 11
十、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见...... 17
十一、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见...... 20
十二、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见...... 26
十三、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见...... 26十四、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见..... 27
十五、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见...... 28十六、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见
...... 30十七、关于非现金资产认购/募集资金用于购买资产合法合规性的意见...... 31
十八、关于本次定向发行对发行人影响的意见...... 31
十九、关于本次定向发行聘请第三方的意见...... 36
二十、主办券商认为应当发表的其他意见...... 36
二十一、关于本次定向发行的推荐结论...... 47

释 义

本推荐工作报告中，除非文义载明，下列简称具有以下含义：

公司、发行人、碧水科技 指 山西润潞碧水环保科技股份有限公司

碧水有限 指 长治市碧水环境科技有限公司

本次发行、本次定向发行 指 山西润潞碧水环保科技股份有限公司 2024 年第一次股票定
向发行

定向发行说明书 指 山西润潞碧水环保科技股份有限公司 2024 年第一次股票定
向发行说明书（第二次修订稿）

公司章程 指 山西润潞碧水环保科技股份有限公司章程

董事会/监事会/股东大会 指 山西润潞碧水环保科技股份有限公司董事会/监事会/股东大
会

长高智汇 指 山西长高智汇科技发展集团有限公司

股票认购协议 指 山西润潞碧水环保科技股份有限公司附生效条件的股票发行
认购协议书

山西长高智汇科技发展集团有限公司与股东刘亚群、宋艳锦、
投资协议 指 陈燕舞、申志宏签订的《山西润潞碧水环保科技股份有限公
司投资协议》

山西长高智汇科技发展集团有限公司与股东刘亚群、宋艳锦、
投资协议之补充协议 指 陈燕舞、申志宏签订的《山西润潞碧水环保科技股份有限公
司投资协议之补充协议》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指……
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