公告日期：2020-11-13

德邦证券股份有限公司

关于

上海季丰电子股份有限公司

股票定向发行的推荐工作报告

住所：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼

2020年11月

目录

释义......3

一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见 ......5

二、关于发行人公司治理规范性的意见 ......6

三、关于本次定向发行是否需要履行核准程序的意见......7

四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见 ......7

五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见......9

六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见......9七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股平

台的意见......13

八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见 ......14

九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见 ......14

十、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见 ......19

十一、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见 ......21

十二、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见 ......37

十三、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见 ......37

十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见......38

十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见......44十六、关于本次定向发行购买资产/募集资金用于购买资产合法合规性的意见（如

有）......46

十七、关于本次授权定向发行内容及程序合法合规性的意见（如有） ......46

十八、关于本次定向发行对发行人影响的意见 ......46

十九、关于本次定向发行聘请第三方的意见......47

二十、主办券商认为应当发表的其他意见......48

二十一、关于本次定向发行的推荐结论 ......48

释义

释义项目 释义

公司、季丰电子、发行人 指 上海季丰电子股份有限公司

董事会 指 上海季丰电子股份有限公司董事会

监事会 指 上海季丰电子股份有限公司监事会

股东大会 指 上海季丰电子股份有限公司股东大会

三会 指 上海季丰电子股份有限公司股东大会、董

事会、监事会

嘉善芯创壹号股权投资基金合伙企业（有

认购人、发行对象、本次定向发行对象 指 限合伙）、财通创新投资有限公司、南京

俱成秋实股权投资合伙企业（有限合伙）

本说明书、定向发行说明书 指 《上海季丰电子股份有限公司股份 2020 年

度第一次股票定向发行说明书》

本次定向发行 指 季丰电子 2020 年第一次定向发行股票

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

证监会 指 中国证券监督管理委员会

德邦证券、主办券商 指 德邦证券股份有限公司

《公司章程》 指 《上海季丰电子股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 ……
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