公告日期：2020-04-24

关于广东便捷神科技股份有限公司

2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“主办券商”）作为广东便捷神科技股份有限公司（以下简称“便捷神”或“公司”）持续督导工作的主办券商，根据《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等文件的要求，通过邮件、视频等方式核查公司银行对账单、记账凭证等
财务资料，对便捷神 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日募集资金
的存放及使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：
一、主办券商核查过程与方式

主办券商通过邮件、视频等形式对便捷神 2019 年股票发行募集
资金的存放与使用情况进行了核查，主要包括：

1、查阅了公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告文件，包括但不限于董事会决议公告、股东大会决议公告、股票发行方案、股票发行情况报告书等；

2、查阅并核对公司《募集资金管理制度》《募集资金三方监管协议》；

3、获取募集资金专项账户对账单、募集资金专项账户明细账、
募集资金支出的凭证。
二、募集资金基本情况

便捷神自挂牌至 2019 年 12 月 31 日，共发生一次发行股票募集
资金行为，第一次定向发行股票募集资金基本情况具体如下：

公司以非公开定向发行的方式共发行 931,885 股人民币普通股，
发行价格为 8.08 元/股，募集资金总额 7,529,630.80 元。

根据便捷神本次股票发行方案，募集的资金将用于采购商品、支付员工工资。

1、2017 年 12 月 29 日，公司召开了第一届董事会第五次会议，
董事会审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》《关于制定<广东便捷神科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》《关于签订附生效条件的<股份认购协议书>的议案》《关于修改<公司章程>的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》《关于公司设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》。
2、2018 年 1 月 3 日，便捷神披露了第一届董事会第五次会议决
议公告、2018 年第一次临时股东大会通知公告、股票发行方案公告。
3、2018 年 1 月 19 日，公司召开了 2018 年第一次临时股东大会，
股东大会审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》《关于制定<广东便捷神科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》《关于签订附生效条件的<股份认购协议书>的议案》《关于修改<公司章程>的议案》《关于股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》
4、2018 年 1 月 23 日，便捷神披露了 2018 年第一次临时股东大
会决议公告、股票发行认购公告。

5、2018 年 3 月 28 日，便捷神披露了股票发行延期认购公告。
6、2018 年 5 月 30 日，具有证券、期货相关业务资格的天职国
际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字【2018】15189《验
资报告》，验证截至 2018 年 5 月 7 日止，便捷神已收到认购方缴纳的
出资额人民币 7,529,630.80 元，其中计入新增注册资本（股本）人民币 931,885.00 元，计入资本公积人民币 6,597,745.80 元。认购人以货币出资。

7、2018 年 6 月 12 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公
司核发了《关于广东便捷神科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函［2018］2091 号），对此事项予以确认。

8、2018 年 6 月 28 日，便捷神披露了《广东便捷神科技股份有
限公司关于股票发行新增股份挂牌并公开转让的公告》（公告编号：
2018-028），公司本次新增无限售条件股份于 2018 年 7 月 4 日在全国
中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
三、募集资金存放管理及制度建设情况

根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中贷款条款、特殊类型挂牌公司融资》（简称“《股票发行问答（三）》”）的有关规定，公司于 2017 年12 月 29 日召开第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定<广东便捷神科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》《关于公司设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》，《募集资金管理
制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、……
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