公告日期：2018-02-12

证券代码：870817 证券简称：华泰信息 主办券商：中泰证券

北京华泰科捷信息技术股份有限公司

2018年第一次股票发行方案

（北京市海淀区上地信息路甲28号B座08A）

主办券商

（济南市经七路86号）

二零一八年二月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、公司基本信息 ......1

二、发行计划 ......1

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......9

四、其他需要披露的重大事项......10

五、中介机构信息 ......10

六、有关声明 ......11

一、公司基本信息

(一) 公司名称:北京华泰科捷信息技术股份有限公司

(二) 证券简称: 华泰信息

(三) 证券代码：870817

(四) 注册地址：北京市海淀区上地信息路甲28号B座08A

(五) 办公地址：北京市海淀区上地信息路甲28号科实大厦B座08A

(六) 联系电话：010-82349565

(七) 法定代表人:吴卫东

(八) 董事会秘书:王涛

二、发行计划

(一) 发行目的：

目前公司正处于稳步增长阶段，为补充流动资金和偿还银行贷款，进行本次股票发行。本次发行募集资金总额不超过人民币600.00万元（含人民币600.00万元），其中300.00万元拟用于偿还银行贷款，300.00万元拟用于补充流动资金。

(二) 发行对象：

1、现有股东优先认购安排

公司第一届董事会第六次会议审议通过《关于修订<北京华泰科捷信息技术股份有限公司章程>第十四条的议案》，并提请公司2018年第一次临时股东大会审议。

经修订的《公司章程》第十四条规定：“公司股份的发行实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。公司发行股票在册股东不享有优先认购权。”

根据上述规定，公司发行股票在册股东不享有优先认购权。

如《关于修订<北京华泰科捷信息技术股份有限公司章程>第十四条的议案》未经股东大会审议通过，公司将修改本次《股票发行方案》，对现有股东的优先认购权另作安排，以保证现有股东的合法权益。

2、发行对象不确定的股票发行

本次发行是对象不确定的股票发行。根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》的相关规定，本次股票发行对象范围包括下列机构和自然人：

（1）公司现有股东；

（2）公司的董事、监事、高级管理人员、核心员工；

（3）符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》规定的投资者。

本次发行对象为符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》的自然人投资者、法人投资者及其他经济组织，且在进行认购时不得存在失信联合惩戒的情形。本次发行新增投资者累计不超过35名，所有发行对象均以现金形式认购。

(三) 发行价格

本次股票发行价格为每股人民币2.00元。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字

[2017]000629号《审计报告》：截至2016年12月31日，归属于公司股东的净利润为1,047,776.81元，基本每股收益为0.12元/股，归属于公司股东的每股净资产为1.12元/股。

本次股票发行价格以公司2016年度经审计的财务数据为基准，综合参考了公司复合增长率、所处行业、成长性、每股净资产等多种因素。

(四) 发行股份数量

本次发行股……
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