公告日期：2018-05-07

证券代码：870817 证券简称：华泰信息 主办券商：中泰证券

北京华泰科捷信息技术股份有限公司

BeijingHiTargetInformationTechnologyCo.,Ltd.

（住所：北京市海淀区信息路甲28号科实大厦B座08A室）

股票发行情况报告书

主办券商

（住所：济南市市中区经七路86号）

二零一八年三月

目录

一、本次发行的基本情况...... 1

二、发行前后相关情况对比...... 7

三、新增股份限售安排 ...... 11

四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见 ..... 11

五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见...... 15

六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明 ...... 18

一、本次发行的基本情况

（一）本次发行股票的数量：人民币普通股3,000,000股

（二）发行价格：2.00元/股，根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2017]000629号审计报告，公司2016年12月31日经审计的净资产为12,304,606.83元，公司2016年度实现的归属于公司股东的净利润为1,047,776.81元，归属于挂牌公司股东的每股净资产为1.12元，基本每股收益0.12元。

本次定向发行价格综合参考了公司所处行业、成长性、经营业绩、净资产水平、每股收益、每股净资产等多种因素。

（三）现有股东优先认购的情况：

公司第一届董事会第六次会议和公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于修订<北京华泰科捷信息技术股份有限公司章程>第十四条的议案》。

经修订的《公司章程》第十四条规定：“公司股份的发行实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。公司发行股票在册股东不享有优先认购权。”

根据上述规定，公司发行股票在册股东不享有优先认购权。

（四）其他发行对象及认购股份数量的情况：

1.发行对象及认购数量：

经董事会与已提出认购意向的符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》规定的合格机构投资者（以下简称“合格投资者”）反复沟通，公司最终确定吴卫东、傅剑辉和蒋洪兴作为本次股票发行对象，并明确了其认购数额。

2018年3月1日，公司与吴卫东、傅剑辉和蒋洪兴签署股份认

购协议。截至缴款截止日，该发行对象已按照协议约定及《股份发行认购公告》的要求缴纳认购资金，具体认购情况如下：

序 认购者 认购数量 认购金额

认购方式 投资者性质

号 名称 （股） （元）

1 吴卫东 现金 控股股东、实际控制人、 1,570,000 3,140,000.00

董事长

2 傅剑辉 现金 在册股东、董事兼总经理 430,000 860,000.00

3 蒋洪兴 现金 新增自然人投资者 1,000,000 2,000,000.00

合计 3,000,000 6,000,000.00

2. 发行对象基本情况：

公司本次股票发行对象为3名自然人投资者，具体情况如下：

吴卫东，男，汉族，1964年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。吴卫东为公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长，符合投资者适当性规定。

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