公告日期：2023-04-27

恒泰长财证券有限责任公司
关于天津市天缘电工材料股份有限公司
股票定向发行的推荐工作报告

二O二三年四月

释 义

除非文意另有所指，下列词语在本文具有如下含义：
公司、公众公司、发行人、 指 天津市天缘电工材料股份有限公司
天缘股份

股东大会 指 天津市天缘电工材料股份有限公司股东大会

董事会 指 天津市天缘电工材料股份有限公司董事会

监事会 指 天津市天缘电工材料股份有限公司监事会

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会
秘书

主办券商、恒泰长财证券 指 恒泰长财证券有限责任公司
发行对象、投资人、投资 指 无锡三一创业投资合伙企业（有限合伙）、深
者 圳保腾电力科技创业投资企业（有限合伙）

本次发行、本次股票发行 指 天津市天缘电工材料股份有限公司通过定向发
行方式向发行对象发行股票募集资金的行为

元、万元 指 人民币元、人民币万元

《公司法》 指 现行有效的《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 现行有效的《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试
行）》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规
则》

《信息披露规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披
露规则》

《治理规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规
则》

《投资者适当性管理办 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管
法》 理办法》

《公司章程》 指 《天津市天缘电工材料股份有限公司章程》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

注：本推荐工作报告中除特别说明外所有数值均保留 2 位小数，若出现合计数与各分项值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。

目 录

一、关于发行主体合法合规性的意见...... 1
二、关于发行人公司治理规范性的意见...... 4
三、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见...... 5
四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见 ...... 5
五、关于现有股东优先认购安排合法合规性的意见...... 7
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见...... 7七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股平台
的意见...... 9
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见...... 10
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见...... 11
十、关于本次授权定向发行内容及程序合法合规性的意见...... 14
十一、关于本次定向发行适用简易程序的内容及程序合法合规性的意见 ...... 14
十二、关于发行定价合法合规性及定价合理性的意见...... 15
十三、关于认购协议等本次发行相关法律文件合法合规性的意见...... 19
十四、关于新增股票限售安排合法合规性的意见...... 26
十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见 ...... 26
十六、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见...... 28
十七、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见...... 31十八、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见 ..... 32
十九、关于非现金资产认购/募集资金用于购买资产合法合规性……
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