公告日期：2019-07-17

联储证券有限责任公司
关于山东华菱电子股份有限公司
收购报告书之财务顾问报告

财务顾问

（住所：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧
金地中心大厦9楼）

二零一九年七月

目 录

释义................................................................2
第一节序言.........................................................3
第二节财务顾问承诺与声明...........................................4
第三节财务顾问意见.................................................6
一、收购人编制的收购报告书所披露的信息真实、准确、完整...........6
二、本次收购的目的...............................................6三、收购人的主体资格、收购实力、管理能力、履约能力及诚信记录.....6
四、对收购人进行证券市场规范化辅导的情况.........................9五、收购人的股权控制结构及其控股股东、实际控制人支配收购人的方式.9
六、收购人的收购资金来源及其合法性..............................10
七、收购人履行的批准和授权程序..................................10
八、收购人保持公众公司稳定经营作出的安排........................11九、收购人提出的后续计划及本次收购对公众公司经营和持续发展的影响11
十、收购标的权利限制情况及其他安排..............................11十一、收购人及其关联方与被收购公司之间是否存在业务往来，收购人与被收购公司的董事、监事、高级管理人员是否就其未来任职安排达成某种协议或
者默契...........................................................12十二、公众公司原控股股东、实际控制人是否存在损害公司利益的情形..12
十三、本次收购中聘用第三方的情形................................12
十四、财务顾问意见..............................................13

释义

在本报告书内，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义：
本报告书、财务顾问 指 《联储证券有限责任公司关于山东华菱电子股份有限公司收
报告 购报告书之财务顾问报告》

收购报告书 指 《山东华菱电子股份有限公司收购报告书之财务顾问报告》

公众公司、公司、华 指 山东华菱电子股份有限公司
菱电子、被收购方
收购人、收购方、新 指 石河子新海科股权投资合伙企业（有限合伙）
海科
股权转让方、新北洋 指 山东新北洋信息技术股份有限公司

2019年6月3日，收购人石河子新海科股权投资合伙企业（有
限合伙）与股权转让方山东新北洋信息技术股份有限公司签
订《股权转让协议》，约定通过全国中小企业股份转让系统
本次交易、本次收购 指 以盘后协议转让方式受让山东新北洋信息技术股份有限公司
95.60万股的股权，交易价格10.25元/股。本次转让完成后，
石河子新海科股权投资合伙企业（有限合伙）持有山东华菱
电子股份有限公司33.95%股权，为山东华菱电子股份有限公
司第一大股东。

《收购报告书》、本 指 《山东华菱电子股份有限公司收购报告书》
报告书
收购人财务顾问、财

务顾问、本财务顾 指 联储证券有限责任公司

问、联储证券

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《收购管理办法》 指 《非上市公……
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