公告日期：2025-07-04

东吴证券股份有限公司

关于

江苏威博液压股份有限公司
向特定对象发行可转换公司债券

申请挂牌转让保荐书

保荐机构（主承销商）

苏州工业园区星阳街 5 号

二零二五年六月

声 明

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐人”或“保荐机构” ）接受江苏威博液压股份有限公司（以下简称“威博液压”、“发行人”或“公司”）的委托，担任其向特定对象发行可转换公司债券的保荐人。

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《发行注册管理办法》”）《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简称“《业务细则》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具申请挂牌转让保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

本申请挂牌转让保荐书中如无特别说明，相关用语与《江苏威博液压股份有限公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的含义相同。

目 录

声 明 ...... 1
目 录 ...... 2
第一节 发行人基本情况 ...... 4

一、公司概况...... 4

二、主营业务介绍...... 4

三、公司主要经营和财务数据及指标...... 12

四、发行人存在的主要风险...... 15
第二节 本次发行情况 ...... 20

一、现有股东优先认购安排...... 20

二、发行对象...... 20

三、可转债的基本条款...... 21

四、发行债券数量及预计募集资金总额...... 31

五、限售情况...... 32
第三节 保荐人项目组成员情况...... 33

一、本次证券发行的保荐代表人...... 33

二、本次证券发行项目协办人...... 34

三、本次证券发行项目组其他成员...... 34

四、保荐机构和保荐代表人通讯方式...... 34
第四节 保荐人与发行人的关联关系...... 36
一、保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股
股东、实际控制人、重要关联方股份的情况...... 36
二、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构或其控股
股东、实际控制人、重要关联方股份的情况...... 36
三、保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员拥有发行
人权益、在发行人任职等情况...... 36
四、保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实
际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况...... 36

五、保荐机构与发行人之间的其他关联关系...... 36
第五节 保荐机构承诺事项 ...... 37
第六节 本次发行履行的决策程序及合规情况...... 38

一、本次发行履行的决策程序...... 38

二、 本次发行符合相关法律规定...... 38

第七节 保荐机构对持续督导工作的安排...... 48
第八节 保荐机构关于本项目的推荐结论...... 50

第一节 发行人基本情况

一、公司概况

中文名称 江苏威博液压股份有限公司

英文名称 Jiangsu VIBO Hydraulics Co., Ltd.

有限公司成立时间 2003 年 01 月 20 日

股份公司成立时间 2016 年 12 月 19 日

注册资本 4,965.00 万元

法定代表人 马金星

董事会秘书 董兰波

公司住所 江苏省淮安经济技术开发区珠海东路 113 号

股票上市交……
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