公告日期：2020-03-19

裕龙农牧科技股份有限公司

股票定向发行说明书

（住所：滨州市滨城区滨北办事处邢家村滨孤路以西）

主办券商

申万宏源证券有限公司

上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 邮政编码：200031

电话：(8621)3338-9888 传真：(8621)5403-8271

二○二○年三月

声 明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目 录

一、基本信息......1

（一）公司概况......1

（二）公司及相关主体是否存在下列情形：......1

（三） 发行概况......1

（四） 公司近两年及一期（如有）主要财务数据和指标......2

二、发行计划......5

（一）发行目的......5

（二）优先认购安排......5

（三）发行对象......6

（四）发行价格......7

（五）发行股票数量及预计募集资金总额......8

（六）限售情况......8

（七）报告期内募集资金的使用情况......9

（八）本次发行募集资金用途及募集资金的必要性、合理性......9

（九）本次发行募集资金专项账户的设立情况以及保证募集资金合理使用的措施......9

（十）是否存在新增股票完成登记前不得使用募集资金的情形......10

（十一）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......10

（十二）本次发行是否需要经中国证监会审核......10（十三）本次定向发行需要履行的国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案的情况…10

（十四）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......11

（十五）其他需要说明的情况......11

三、非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......12

四、本次发行对申请人的影响......12

（一）本次定向发行对公司经营管理的影响......12

（二）本次定向发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况......12（三）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化

情况……......13

（四）本次定向发行前后公司控制权变动情况......13

（五）本次定向发行对其他股东的权益的影响......14

（六）本次定向发行相关特有风险的说明......14

五、本次发行相关协议的内容摘要......14

六、中介机构信息......16

（一）主办券商......16

（二）律师事务所......16

（三）会计师事务所......17

（四）股票登记机构......17

七、有关声明......18

八、备查文件......23

释 义

本定向发行说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

公司、本公司、股份公司、 指 裕龙农牧科技股份有限公司

裕龙农牧、发行人

认购对象、裕达顺 指 深圳市裕达顺投资有限公司

股东大会 指 裕龙农牧科技股份有限公司股东大会

董事会 指 裕龙农牧科技股份有限公司董事会

主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司

公司会计师 指 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

公司律师、律师 指 山东中捷律师事务所

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书

管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员

本次定向发行、本次发行 指 裕龙农牧通过定向发行方式，向认购人发行股票募集资

金的……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。