公告日期：2020-04-08

申万宏源证券关于

裕龙农牧科技股份有限公司股票定向发行的
推荐工作报告

二〇二〇年四月

目录

一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见 ...... 1
二、关于发行人公司治理规范性的意见 ...... 1三、关于本次定向发行是否需要履行核准程序的意见...... 2四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行了信
息披露义务的意见 ...... 3五、关于公司本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性
的意见 ...... 4六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见...... 4七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权
代持及是否为持股平台的意见 ...... 8
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见 ...... 9
九、关于本次定向发行决策程序合法合规的意见 ...... 9十、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见 ...... 12十一、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件是否合法合
规的意见 ...... 15十二、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见
...... 15
十三、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见
...... 16十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见 . 17十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规
性的意见 ...... 18十六、关于本次定向发行购买资产/募集资金用于购买资产合
法合规性的意见（如有） ...... 18十七、关于本次授权定向发行内容及程序合法合规性的意见
（如有） ...... 18
十八、关于本次定向发行对发行人影响的意见 ...... 19
十九、关于本次定向发行聘请第三方的意见 ...... 21
二十、主办券商认为应当发表的其他意见 ...... 22
二十一、关于本次定向发行的推荐结论 ...... 22

释义

本推荐工作报告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
公司、本公司、股份公 指 裕龙农牧科技股份有限公司
司、裕龙农牧、发行人

认购对象、裕达顺 指 深圳市裕达顺投资有限公司

股东大会 指 裕龙农牧科技股份有限公司股东大会

董事会 指 裕龙农牧科技股份有限公司董事会

主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司

公司会计师 指 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

公司律师、律师 指 山东中捷律师事务所

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘
书

管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

元、万元 指 人民币元、人民币万元

《公司章程》 指 《裕龙农牧科技股份有限公司章程》

《募集资金管理制度》 指 《裕龙农牧科技股份有限公司募集资金管理制
度》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理办 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理
法》 办法》

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

报告期 指 2018年度、2019年度

《定向发行说明书》 指 《裕龙农牧科技股份有限公司定向发行说明书》

注：本推荐工作报告中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。

一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见

《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第九条规定：“发行人定向发行应当符合《公众公司办法》关于合法规范经营、公司治理、信息披露、发行对象等方面的规定。发行人存在违规对外担保、资金占用或者其他权益被控股股东、实际控制人严重损害情形的，应当在相关情形已经解除或者消除影响后进行定向发行。”主办券商通过查阅公司财务报告、征信报告、银行对账单以及自挂牌以来的公告等资料，经核查后认为，裕龙农牧符合《公众公……
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