公告日期：2018-09-11

吉林省国遥博诚科技股份有限公司

（住所：吉林省延边州珲春市合作区9号小区）

2018年第一次股票发行情况报告书

主办券商

（住所：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元）
二〇一八年八月

目录

一、本次发行的基本情况...................................5
二、发行前后相关情况对比................................22
三、新增股份限售安排....................................25四、公司及其控股股东、实际控制人以及本次股票发行对象是否属于
失信联合惩戒对象的说明..................................25五、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见......26六、律师事务所关于本次股票发行合法合规性的结论性意见....30
七、本公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明........33
八、备查文件............................................34

释义项目 释义

本公司、公司、发行人、国遥 指 吉林省国遥博诚科技股份有限公司
博诚

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国中小企业股份转让系统、

指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

股转公司、全国股转系统

主办券商 指 五矿证券有限公司

公司章程 指 吉林省国遥博诚科技股份有限公司章程

吉林科投 指 吉林省科技投资基金有限公司

友乾投资 指 吉林友乾投资合伙企业（有限合伙）

律师事务所、律所 指 北京德恒律师事务所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管
《投资者适当性管理细则》 指 理细则》

《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细
《发行业务细则》 指 则（试行）》

《私募基金管理办法》 指 《私募投资基金监督管理暂行办法》

《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试
《私募登记和备案办法》 指 行）》

《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募
《股票发行问答（三）》 指 集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂
牌公司融资》

（一）本次发行股票的数量

公司本次发行人民币普通股2,500,000股，募集资金15,000,000.00元。
（二）发行价格及定价依据

本次发行价格为每股人民币6.00元。本次发行认购对象以现金方式认购。

根据已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公司2017年年度报告，公司2017年年末的每股净资产为2.42元、2017年每股收益为0.50元。本次定向发行价格综合考虑了公司所处行业、公司成长性、每股净资产、市盈率等多种因素，并与发行对象沟通后最终确定。
（三）现有股东优先认购情况

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条规定“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定”。

由于目前《公司章程》中并未对优先认购作出限制性规定，股权登记日公司在册股东均享有本次股票发行的优先认购权。

截至股……
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