公告日期：2023-08-28

湖南佰裕科技股份有限公司

重大资产重组报告书

（更新稿）

独立财务顾问

西南证券股份有限公司

2023年8月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺重大资产重组报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证重大资产重组报告书中财务会计资料真实、完整。

本次重大资产重组的交易对方已出具承诺函，保证其为本次重组所提供的有关信息真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司” ）对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此交易引致的投资风险，由投资者自行负责。

重大事项提示

本部分所使用的简称与本报告书“释义”中所定义的简称具有相同含义。公司提醒投资者认真阅读本报告书全文，并特别注意下列事项：

一、本次交易方案

公司于 2023 年 8 月 10 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于子公司湖南卓裕

矿业有限责任公司购买采矿权暨重大资产重组的议案》等议案。

本次交易具体方案如下： 公司子公司湖南卓裕矿业有限责任公司通过网上挂牌竞价方式取得由湖南省自然资源厅出让的湖南省娄底市娄星区东冲矿区建筑用白云岩矿采矿权。该采矿权位于娄底市娄星区蛇形山镇、万宝镇，生产规模为 200 万吨/年，出让年限 15.5 年（矿山服务年限加 1 年基建期），交易价格为 9,300 万元。子公司拟向交易对方湖南省自然资源厅支付现金购买湖南省娄底市娄星区东冲矿区建筑用白云岩矿采矿权，交易价格为 93,000,000 元。

湖南省公共资源交易中心与卓裕矿业于 2023 年 7 月 19 日完成《采矿权网上挂牌出让成交

确认书》的签署，确认卓裕矿业以人民币玖仟叁佰万元整(￥9,300 万元)的报价竞得湖南省娄底市娄星区东冲矿区建筑用白云岩矿采矿权。

2023 年 7 月 24 日，湖南省公共资源交易中心公示了本次交易的成交结果。根据《湖南省

娄底市娄星区东冲矿区建筑用白云岩矿采矿权挂牌出让成交结果公示》，湖南省娄底市娄星区东冲矿区建筑用白云岩矿采矿权竞得人为湖南卓裕矿业有限责任公司，竞得价格为 9,300 万元。

（一）支付现金购买资产情况

1． 交易对方和交易标的

交易对方为湖南省自然资源厅，交易标的为湖南省娄底市娄星区东冲矿区建筑用白云岩矿采矿权。

2． 交易价格

交易价格为 9,300 万元。

3． 发行股份的价格和数量及支付现金金额

本次重组中，公司拟向湖南省自然资源厅支付现金购买湖南省娄底市娄星区东冲矿区建筑

用白云岩矿采矿权，交易作价为 93,000,000 元。其中，股份对价为 0 元，发行价格为 0 元/

股，发行数量为 0 股（限售 0 股），占发行后总股本的 0%；现金对价为 93,000,000 元。

具体情况如下：

湖南省娄底市娄星区东冲矿区建筑用白云岩矿采矿权

交易对方 转让前对湖南省 发行股份支付对价 现金支付对 总支付对价

序号 姓名 娄底市娄星区东 发行股份 对价金额 价（元） （元）

冲矿区建筑用白 （股） （元）

云岩矿采矿权持

股比例

1 湖南省自 - 0 0 93,000,000 93,000,000

然资源厅

合计 - - 0 0 93,000,000 93,000,000

二、本次交易的背景和目的

（一）本次交易的背景

母公司佰裕科技的主要产品是石灰石及由石灰石氧化加工后生产的石灰，主要业务为石灰石研发与开采、石灰石精深加工。公司行业（……
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