公告日期：2026-04-15

东方财富证券股份有限公司

关于

山东九木新能科技股份有限公司

股票定向发行的

推荐工作报告

2026年4月

目录

一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见...... 5
二、关于发行人公司治理规范性的意见...... 9
三、关于本次定向发行是否需要履行核准程序的意见...... 10四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见
...... 10
五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见...... 12
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见...... 13七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股
平台的意见...... 15
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见...... 15
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见...... 15
十、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见...... 18
十一、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见...... 21
十二、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见...... 21
十三、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见...... 21
十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见...... 22十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见..... 25十六、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见
...... 26十七、关于本次定向发行购买资产/募集资金用于购买资产合法合规性的意见 27
十八、关于本次授权定向发行内容及程序合法合规性的意见（如有）...... 27
十九、关于本次定向发行对发行人影响的意见...... 27
二十、关于本次定向发行聘请第三方的意见...... 29
二十一、主办券商认为应当发表的其他意见...... 30
二十二、关于本次定向发行的推荐结论...... 30

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

项目 指 释义

公司、九木新 指 山东九木新能科技股份有限公司

能、发行人

控股股东、泰山 指 泰安市泰山新能源发展有限公司

新能源

泰山产业集团 指 泰安市泰山产业发展投资集团有限公司

实际控制人、泰 指 泰安市人民政府国有资产监督管理委员会

安国资委

少数股东、宁阳 指 宁阳经开投资有限公司

经开

股东会 指 山东九木新能科技股份有限公司股东会

董事会 指 山东九木新能科技股份有限公司董事会

监事会 指 山东九木新能科技股份有限公司监事会

高级管理人员 指 总经理、董事会秘书、财务负责人

董监高人员 指 公司董事、监事及高级管理人员

《公司章程》 指 《山东九木新能科技股份有限公司公司章程》

定向发行说明书 指 《山东九木新能科技股份有限公司股票定向发行说
明书》（修订稿）

本推荐工作报告 指 《东方财富证券股份有限公司关于山东九木新能科
技股份有限公司股票定向发行的推荐工作报告》

《募集资金管理 指 《山东九木新能科技股份有限公司募集资金管理制
制度》 度》

本次发行 指 山东九木新能科技股份有限公司 2026 年股票定向
发行

现有股东 指 股权登记日在册股东

报告期 指 2023 年、2024 年、2025 年 1-11 月

主办券商、东方 指 东方财富证券股份有限公司

财富证券

证监会、中国证 指 中国证券监督管理委员会

监会
股转系统、全国

股转系统、全国 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

股转公司

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《定向发行规 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》
则》

《公司治理规 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司……
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