公告日期：2026-04-09

山西证券股份有限公司

关于

上海韶华文化传播股份有限公司

收购报告书

之

财务顾问报告

（修订稿）

二〇二六年四月

目录

第一节 序言...... 4
第二节 财务顾问承诺与声明......5

一、财务顾问承诺...... 5

二、财务顾问声明...... 5

第三节 财务顾问意见......7

一、收购人编制的收购报告书所披露的信息真实、准确、完整......7

二、本次收购的目的......7

三、收购人的主体资格、收购实力、管理能力、履约能力及诚信记录......8

四、对信息披露义务人进行证券市场规范化运作辅导的情况......13

五、收购人的收购资金来源及其合法性......14

六、收购人履行的授权和批准程序......14

七、收购过渡期内保持公众公司稳定经营作出的安排......14

八、收购人提出的后续计划及本次收购对公众公司经营和持续发展的影响......15

九、收购标的的权利限制情况及其他安排......15
十、收购人及其关联方与被收购公司之间是否存在业务往来，收购人与被收购公司的董

事、监事、高级管理人员是否就其未来任职安排达成某种协议或者默契......15
十一、公众公司原控股股东、实际控制人及其关联方未清偿对公司的负债、未解除公司

为其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形......16

十二、关于不注入金融类、房地产类企业或资产的承诺......16

十三、中介机构与收购人、被收购人及本次收购行为之间的关联关系......16

十四、关于本次收购项目是否有偿聘请第三方情况的说明......16

十五、本次收购是否触发要约收购......17

十六、财务顾问意见......17

释义

在本报告书中，除另有说明外，下列词语或简称具有如下特定含义：
公众公司/挂牌公司/

指 上海韶华文化传播股份有限公司

公司/韶华文化

收购人 指 陈希龙

转让方 指 郭圣豪

北京市金长诚矿山设 矿山设备公司

指

备有限公司

北京市金长城机械设 机械制造厂

指

备制造厂

股东会 指 上海韶华文化传播股份有限公司股东会

董事会 指 上海韶华文化传播股份有限公司董事会

监事会 指 上海韶华文化传播股份有限公司监事会

陈希龙受让郭圣豪持有韶华文化的1,999,800股股份，占韶华文化总股本的
本次收购 指

99.99%。

本报告书 指 《上海韶华文化传播股份有限公司收购报告书之财务顾问报告》

财务顾问/山西证券 指 山西证券股份有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《收购管理办法》 指 《非上市公众公司收购管理办法》

《投资者适当性办

指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》

法》

《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号—权益变动报告

《第5号准则》 指

书、收购报告书、要约收购报告书》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

元、万元 指 人民币元、人民币万元

说明：本报告书所涉及数据尾数差异或不符系四舍五入造成。

第一节 序言

根据《公司法》、《证券法》、《收购……
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