公告日期：2026-05-07

开源证券股份有限公司

关于

四川飞宇电力股份有限公司

收购报告书

之

财务顾问报告

二○二六年五月

目 录

释 义...... 3
第一节 序言...... 4
第二节 财务顾问承诺与声明......5

一、财务顾问承诺 ......5

二、财务顾问声明 ...... 5
第三节 财务顾问意见 ...... 6

一、收购人编制的收购报告书所披露的信息真实、准确、完整...... 6

二、本次收购的目的 ...... 6

三、收购人的主体资格、收购实力、管理能力、履约能力及诚信记录...... 6

四、对收购人进行证券市场规范化运作辅导的情况...... 9

五、收购人的股权控制结构及其控股股东、实际控制人支配收购人的方式...... 9

六、收购人的收购资金来源及其合法性...... 9

七、本次收购的授权和批准情况 ...... 10

八、收购过渡期内保持公众公司稳定经营作出的安排...... 10

九、收购人提出的后续计划及本次收购对公众公司经营和持续发展的影响......11

十、收购标的的权利限制情况及其他安排......11
十一、收购人及其关联方与被收购公司之间是否存在业务往来，收购人与被收购公司的董

事、监事、高级管理人员是否就其未来任职安排达成某种协议或者默契...... 12
十二、公众公司原控股股东、实际控制人及其关联方未清偿对公司的负债、未解除公司为

其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形...... 14

十三、关于不注入金融类、房地产类企业或资产的承诺...... 14

十四、中介机构与收购人、被收购公司及本次收购行为之间的关联关系...... 14

十五、本次收购项目聘请第三方情况的说明...... 14

十六、本次收购是否触发要约收购 ...... 15

十七、财务顾问意见 ...... 15

开源证券股份有限公司关于四川飞宇电力股份有限公司收购报告书之财务顾问报告

释 义

除非本财务顾问报告另有所指，下列简称具有如下含义：

简称 全称

本财务顾问、开源证券 指 开源证券股份有限公司

本财务顾问报告 指 《开源证券股份有限公司关于四川飞宇电力股份有限公司
收购报告书之财务顾问报告》

收购人、收购方、受让方 指 陈磊
公司、公众公司、被收购 指 四川飞宇电力股份有限公司
公司、飞宇电力

飞宇电气 指 四川飞宇电气有限公司

股权转让方、转让方 指 陈荣忠、张祥英

本次收购、本次权益变动 指 收购人通过协议转让方式受让陈荣忠、张祥英持有的飞宇电
力合计51.8919%股份，并成为飞宇电力实际控制人

《收购报告书》 指 《四川飞宇电力股份有限公司收购报告书》

收购标的、标的股份、目 指 陈荣忠、张祥英合计持有的飞宇电力14,611,200股股份
标股份

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《收购管理办法》 指 《非上市公众公司收购管理办法》

《第5号准则》 指 《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第5号--权益变
动报告书、收购报告书、要约收购报告书》

《投资者适当性管理办 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》
法》
《诚信监督管理指引》 指 《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》
《特定事项协议转让业 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股份特定事项协议
务办理指南》 转让业务办理指南》

《股票交易规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》

元、万元 指 人民币元、人民币万元

注：本……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。