公告日期：2018-04-03

江苏浙宏科技股份有限公司

股票发行情况报告书

(江苏省宜兴市太华镇工业集中区A区)

主办券商

（深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层）

二〇一七年十二月

目录

目 录......2

释 义......1

第一节 本次股票发行的基本情况......2

第二节 发行前后相关情况对比......7

第三节 新增股份限售安排......10

第四节 主办券商关于本次发行合法合规性的结论性意见......11

第五节 律师事务所关于本次股票发行的结论性意见......15

第六节 公司全体董事、监事、高级管理人员声明......17

第七节 备查文件......18

释义

除非本情况报告书另有所指，下列简称具有如下含义：

公司、浙宏科技、发行人指 江苏浙宏科技股份有限公司

公司法 指 中华人民共和国公司法

证券法 指 中华人民共和国证券法

业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）

管理办法 指 《非上市公众公司监督管理办法》

业务细则 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》

投资者适当性管理规定 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

主办券商/招商证券 指 招商证券股份有限公司

律师事务所 指 北京市君致律师事务所

会计师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

元/万元 指 人民币：元；人民币：万元

注：除特别说明外，本情况报告书使用合并财务报表资料，金额单位均为人民币元。本情况报告书任何表格中若出现总数与所列数值总和不符，均由四舍五入所致。

第一节 本次股票发行的基本情况

一、本次发行股票数量

公司以非公开定向发行的方式发行300万股人民币普通股，募集资金总额1,500万元。

二、发行价格及定价依据

本次股票发行的价格为每股人民币5.00元。

截至2016年12月31日，公司经审计的归属于公司股东的净资产为9,065.73万元，归属于挂牌公司股东的每股净资产为1.51元。

本次股票发行的价格综合考虑了公司所处行业、每股净资产、公司成长性、静态、动态市盈率等因素，并与认购人沟通后最终确定。

三、现有股东优先认购情况

截止股权登记日（2017年11月15日），公司在册股东5名。

根据《公司章程》第十四条规定“公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利”。股权登记日的在册股东均已签署自愿放弃优先认购权声明，本次股票发行不存在优先认购的情形。

四、其他发行对象情况及认购股份数量

（一）发行对象及认购数量

本次股票发行对象为符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司投资者适当性管理规定的3名投资者，具体认购数量及方式如下：

序号 发行对象 认购股份数量 认购款 认购方式

（万股） （元）

杭州开明兽投资合伙企业（有

1 60 300 现金

限合伙）

杭州太和揽胜投资合伙企业

2 ……
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